中行、中信、招行的“收位保位”战

　　李静瑕

　　此轮银行高层人事调整近期陆续落定，新掌门人也将为新时期的银行业带来新的发展路径。

　　田国立赴任中行董事长、田惠宇新任招行行长、常振明出任中信银行(601998,股吧)董事长，早前2012年朱小黄已经上任中信银行行长。在这一轮银行人事调整中，中行、中信银行与招行的新掌门似乎面临着相比同业更大的压力。这种压力不仅仅体现为推进银行未来的发展转型，同时也面临如何打赢“收位保位”之战。

　　2012年中，中行总资产与净利润被农行赶超之后，2013年一季度末该两项指标依然排在四大行末位；中信银行则在2012年资产总规模排名中跌出了股份制银行前三；招行尽管依然保持了其股份制银行老大的地位，不过，迎头赶上的兴业银行(601166,股吧)与民生银行(600016,股吧)，给招行“二次转型”带来不小的压力。

　　“谁都会有超越的想法，银行新任领导的上任能否实现超越，主要看是不是能够把握住转型的方向。”一位股份制银行地方分行负责人对《第一财经日报》记者表示。

　　中行收位关键点：境内外业务平衡

　　2013年4月，在肖钢履新证监会之后，54岁的中信集团副董事长、总经理田国立被任命为中行党委书记。5月31日，田国立出任中行董事长。

　　2013年一季度末，中行以13.24万亿元的总资产规模排在农行之后，与农行资产规模的差距已经从2012年中的0.1万亿元拉开到超过1万亿元。

　　“相对其他银行而言，网点少对于客户的吸引还是会弱一点，因此会通过一些理财产品来吸引客户，负债成本高。”中行某地方分支机构负责人对本报记者表示，今年分支机构的存款压力依然比较大。

　　2012年业绩发布会上，中行行长李礼辉就表示，中行调整了负债结构，活期存款占比提高到了45.1%，同时主动压缩高成本的存款，比如2012年压缩了表内理财业务4000亿元。这些措施的采取，都是为争取利润指标的提高。

　　“长远来看，我们还是要努力增加存款来源。从简单地拉存款转到拉客户，从简单地拉一个存款的客户延伸到拉客户的资金流。”工行副行长王永利称。

　　作为中资银行中唯一一家全球系统重要性银行，中行的国际化业务一直都遥遥领先。尽管近两年来，工行迎头追赶，不过伴随中国企业“走出去”和人民币国际化进程，中行的境外业务依然具有优势。李礼辉表示，希望在未来三到五年，中行的海外业务占比能够达到30%左右。

　　“中行要取得突破，国内业务和国际业务之间需要找到平衡。”一位券商银行业分析人士认为。

　　对于田国立中信集团的任职背景，推动中行多元化发展是市场期待的方向之一。

　　据了解，目前中行已经有中银控股、中银保险、中银集团投资有限公司，在新加坡也有一家中银航空租赁有限公司，在香港还拥有财险和寿险业务的两家保险公司。中行有投资银行业务、保险业务、投资业务和租赁业务等，多元化业务平台的优势较为明显。

　　中信打响“零售夺位战”

　　股份制银行“排位”的竞争，相对大行而言要惨烈许多，招行、兴业、民生、浦发、中信“五雄争霸”由来已久。

　　中信银行近几年的发展并未出现风生水起的局面，从早期的股份制前三，今年一季度末跌落到 “五雄”的最末位，中信银行被市场称为“没落的贵族”。

　　2012年9月加入中信银行任行长的朱小黄，此前在建行任副行长。2006年~2010年，对于作为建行首席风险官的朱小黄而言，对风险的敏感性或异于其他银行从业者，这一点可以在他上任之后对中信银行的系列措施中窥见一斑。

　　2012年，中信银行提取贷款减值准备128.04亿元，比上年增长123.3%，这一选择的结果是令其2012年净利润增速仅为0.69%。

　　“朱小黄有着在建行做首席风险官的经历，必然对银行的风险更为慎重。在去年计提相当高的贷款减值准备，可能是为今后的转型铺路。”一家股份制银行内部人士对本报记者称。

　　2013年一季度，中信银行的净利润增速为7.65%，不过仍排在上述五行之末。

　　在审慎处理风险的过程中，朱小黄欲通过大零售银行的战略，打响“收位之战”。2012年业绩发布会上，朱小黄就表示，真正的超越除了巩固和提升强大的批发业务优势外，还得借助零售银行业务的超常规发展。全面进入服务业和发展消费信贷是中信银行坚定不移推进的两大方面。

　　“我们确立的远景是希望建立一个有独特市场价值的商业银行。”朱小黄在2013年5月28日股东大会上称，零售业务确定走的是高端客户路线，把财富业务与其他一些边缘业务结合形成规模市场。

　　从今年一季度末中信银行的数据来看，该行净利息收入呈个位数增长，而非利息收入则同比增长达到22.71%。非利息收入占营业收入的比重达到17.19%，同比上升1.65个百分点。

　　这一数据，被解读为朱小黄“大零售战略”略显成效，不过上述券商银行业分析人士对本报记者称：“中信银行一直依赖的优势在于对公业务，如今提出"大零售银行"的发展战略希望重夺地位，必然会加大新渠道的建设，成本增加也可预期。”

　　如今，常振明出任中信银行董事长，是否能与朱小黄保持相当的契合度，来推动中信银行大零售转型战略，待市场与时间的检验。

　　招行“二次转型” 保股份首位

　　与中行、中信银行的“收位之战”相比，招行的“保位”之战似乎弥漫着无声的硝烟。

　　马蔚华通过14年的努力，把招行从一个区域小行打造成为国内股份制银行的龙头，其“零售银行”的标签依然光彩熠熠。有零售银行背景的田惠宇接任马蔚华，是否会继续马蔚华的“二次转型”之路，打响“保位”之战，目前难以判断。

　　2009年，马蔚华提出“二次转型”，以降低资本消耗、提高贷款定价、控制财务成本等为目标，希望打造出招行的第二个优势，即“两小”（中小企业和小微企业）。然而，发力“两小”的优势，并未马上给招行带来甜头。

　　2012年，招行的资产规模和净利润等增速受到了兴业银行与民生银行的强势冲击。2013年一季度末，尽管招行还是以3.51万亿元的总资产规模，稳坐股份制银行头把交椅，然而，兴业银行与其资产规模差距缩小至4000亿元。今年一季度，招行净利润增速更是低于兴业、浦发以及民生三家股份制银行。

　　“发力小微方面，民生银行早年的跑马圈地市场已经形成规模，对利润的贡献也相对较高。招行以什么样的特色来超越民生，现在来说还看不到。”上述券商银行业分析人士表示。有业内人士预计，民生银行有望在今年从总资产与净利润方面超越招行。

　　“由于马蔚华的离任将对继任者形成较大压力，市场对招行能否持续保持其竞争优势持谨慎态度。”一家机构报告称，不过对招行极具竞争力的业务模式和品牌影响力仍抱有信心。