传音控股确定发行价格为35.15元/股

2019-09-18 07:50:46 来源:上海证券报 作者:徐蔚

  9月17日晚间,科创板拟上市公司传音控股披露发行公告,确定本次发行价格为35.15元/股,按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后总股本(下同)口径,市盈率为42.78倍。传音控股将于9月19日进行网上和网下申购。

  发行报告显示,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为295家,管理的配售对象个数为3204个,对应的有效拟申购数量总和为2361130万股,网下整体申购倍数为434.03倍。

  若本次发行成功,预计传音控股募集资金总额为28.12亿元,扣除约1.37亿元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约26.75亿元。

  战略配售方面,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司(下称“中证投资”)和中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(下称“传音员工资管计划”)组成。中证投资跟投240万股;传音员工资管计划认购约163万股。