中保协:上半年互联网财险告别持续负增长状态 呈现回暖现象

2018-08-21 19:41:14 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈婷婷

  上证报讯 今日,中国保险行业协会(下称“中保协”)发布的2018年上半年互联网财产保险业务数据通报显示,今年上半年,互联网财产保险市场主体形态多样,竞争格局基本明朗,行业集中度较同期基本持平;整体业务扭转持续负增长状态,较同期出现回暖现象;互联网车险市场加强合规经营,在经济发达地区发展优势明显,互联网非车险业务跨界合作成为主旋律,继续呈现较快增长。

  总体来看,上半年,互联网财产保险业务扭转持续负增长状态,较同期业务呈现回暖现象。据统计,2018年上半年,互联网财产保险业务实现累计保费收入326.40亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元(银保监会网站数据)的5.42%,较同期提升0.91个百分点;互联网财产保险业务结束持续两年负增长状态,较同期发展回暖,且保持平稳增长,上半年累计互联网财险业务同期增长率为37.29%,较产险公司所有渠道业务同期增长率高出23.11个百分点。

  具体到公司来看,专业互联网保险公司快速增长,市场占有率平稳上升。2018年上半年,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入78.13亿元,同比增长达94.91%;占整体互联网财险业务的23.94%,同比提升7.07个百分点。其他64家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入248.27亿元,占整体互联网财险业务的76.06%。

  外资公司互联网保险业务占比有所上升。国泰产险、安盛天平、安联保险、美亚保险、史带财险等16家外资公司累计互联网财险保费收入为17.17亿元,同期增长率为124.60%;占整体互联网财险业务的5.26%,较2017年同期增长2.04个百分点。

  同时,市场集中度基本持平。2018年上半年,保费规模位居前八位的保险公司累计保费收入235.70亿元,CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)为72.21%,较2017年同期提高0.17个百分点。保费规模位居前三位的为平安产险、众安保险和人保财险,累计保费收入为167.51亿元,CR3为51.32%,较2017年同期提高0.44个百分点。

  分险种发展来看,今年上半年,车险业务扭转负增长,保持平稳状态,但业务占有率同期呈现较快下降趋势。上半年累计互联网车险保费收入180.35亿元,同期增长15.38%,保持连续6月正增长,扭转2016年至2017年的持续负增长状态,且保持基本平稳状态;上半年互联网保险业务中车险业务占比为55.25%,较同期下降10.49个百分点。

  非车险业务占有率持续上升,高速增长态势有所回落。上半年互联网非车险保持持续稳健的发展态势,累计保费收入为146.06亿元,业务占有率持续上升至44.75%,同期增长10.49个百分点;非车险业务同期增长率为79.35%,较同期减少15.84个百分点,高速增长状态有所回落。

  意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。非车险中,意外健康险累计保费收入为72.89亿元,业务占比为(这里仍指占互联网财产保险整体业务的比重,下同)22.33%,财产险累计保费收入为7.76亿元,占比2.38%,责任险累计保费收入为13.07亿元,占比4.00%,信用保证险累计保费收入为24.18亿元,占比7.41%,其他非车险(主要包括退货运费险)累计保费收入为28.15亿元,占比8.63%。

  从发展趋势看,意外健康险增长较快。自2016年众安保险推出高端医疗险,各保险主体纷纷试水推出同类型中高端医疗险产品,满足了很大一部分保险客户对于健康类保险的需求。中国保险行业协会7月份发布的《2018年互联网财产保险用户调研报告》指出,超过97%的保险用户购买过新型保险产品,中高端医疗险在保险用户中的渗透率达49.4%。同时保险公司在续保条件、免赔额、保额、全家保、保险责任拓展及智能核保等方面持续创新,客户服务体验不断提升,在一定程度上推动了意外健康险产品的拓展。

  从渠道来看,总体上,保险公司PC官网业务明显萎缩,移动端回落至与同期基本持平,第三方业务较快增长。保险公司移动端渠道中,APP业务规模较大,微信业务较快上升。在2018年上半年移动端业务中,其中通过移动APP实现保费66.07亿元,占20.24%,同期下降5.89个百分点。(陈婷婷)