华泰证券打响A股发行GDR第一枪 拟募资不低于5亿美元

2018-09-25 18:04:33 来源:上证报APP·中国证券网 作者:王晓宇

  上证报讯(记者 王晓宇)华泰证券25日晚间公告,公司将发行GDR(全球存托凭证)并申请在伦敦交易所上市。GDR以新增发的A股作为基础证券,且发行的基础证券A股股票不超过8.25亿股,不超过GDR发行前公司普通股总股本的10%。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。发行方式为以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

  公告还表示,华泰证券通过发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。具体用途包括三方面:一是持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。二是支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局。三是补充营运资本及满足一般企业用途。