中信银行：公开发行不超400亿元可转债 中信集团拟认购65.97%发行规模

　　上证报讯（记者 张琼斯）2月27日晚间，中信银行公告称，将发行可转债总额不超过人民币400亿元（含400亿元）。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

　　中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示，本次可转换债发行将向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

　　公告显示，本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司是联席保荐机构和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券是联席主承销商。

　　记者从中信银行获悉，相较于同业公司，中信转债本身具有转股确定性强、票息收益率高等亮点。中信转债此次得到大股东中信集团的全力支持，中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模，以起到反摊薄的目的。