浦发转债发行完成 史上最大规模可转债即将上市

　　上证报中国证券网讯（记者 张骄）11月1日晚间，浦发银行发布了可转债发行结果公告，宣告浦发银行500亿元可转换公司债券发行工作正式完成，也意味着A股历史上规模最大的可转债即将上市。

　　公告显示，浦发银行本次发行的500亿元浦发转债中，共向原股东优先配售263.62亿元，占总量的52.72%。网下机构投资者最终认购202.01亿元，占总量的40.40%。网上社会公众投资者最终认购33.12亿元，占总量的6.62%。本次浦发转债认购倍数达331倍，显示出商业银行可转债作为市场稀缺品种对于投资者的吸引力。

　　市场人士表示，在平银转债和宁行转债相继退市后，浦发转债的适时推出，为有优质转债配置需求的资金提供了良好的投资机会。

　　浦发银行此前发布的三季报显示，该行今年前三季度实现营收1463.86亿元，同比增长15.40%；归属于母公司股东的净利润483.50亿元，同比增长11.90%。

　　依托于良好的经营表现，今年以来，浦发银行二级市场股票价格走势较好。由于浦发转债赋予投资者以转股价格转换成浦发银行股票的权利，良好的股价表现，有利于提升浦发转债二级市场价格，并进而促进债券持有人转股，实现浦发银行核心一级资本的补充，进一步提升其核心竞争力。