银行版FOF呼之欲出!招行、平安入围首批基金投顾试点银行

2020-03-02 22:18:06 来源:上海证券报微信公众号 作者:刘筱攸

  记者从接近监管人士处证实,招行和平安银行双双入围首批基金投顾试点银行。两家银行均对相关工作进行了紧锣密鼓的筹备,包括组织架构安排、投研能力储备、投资和顾问系统的搭建、客户服务、消费者保护、收费机制等等。

  以前只能提供决策建议,现在可以全权受托帮客户进行类资产管理了!简单来说,这就是基金投顾资格对于试点银行的作用。

  “(基金投顾)申请书相当复杂,甚至不亚于理财子公司。监管设置了一系列的要求和功能模块,将来还有验收机制。”该人士告诉记者。

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