鹏华多只基金荣获三年期五星评级

2017-05-04 15:55:43 来源:上海证券报·中国证券网 作者:黄金滔

  中国证券网讯(记者 黄金滔)海通证券日前发布最新基金评级报告显示,鹏华基金旗下三只基金分别在三类产品中斩获三年期五星评级。其中,鹏华盛世创新获评“强股混合型”三年期五星级基金,鹏华丰融获评“准债债券型”五星级基金,鹏华双债增利获评“偏债债券型”五星级基金。

  据悉,海通证券基金系列评级注重考察基金的中长期业绩表现,以最近三年业绩为主,兼顾考虑了近一年和近两年的历史业绩,评级报告发布时间为每季度一次,只有成立39个月以上的基金才参与评级。

  此次海通证券评级以4月28日为计算截止日。数据显示,鹏华盛世创新最近一年、过去三年净值增长率分别为14.27%和98.76%,均显著跑赢大盘。鹏华双利增强基金最近一年、最近两年、过去三年净值增长率分别为3.74%、9.32%和27.53%;鹏华丰融债券最近一年、最近两年、过去三年净值增长率分别为3.23%、9.86%和21.40%,两只债券基金过去三个均跑赢中证综合债指数表现。

  鹏华盛世创新基金经理伍旋加入鹏华基金超过10年,目前担任鹏华权益投资一部副总经理,自2011年12月开始管理鹏华盛世创新基金。Wind数据显示,截至5月4日,伍旋的投资经理指数总回报为130.29%,年化回报为16.86%,而同期沪深300指数涨幅分别为48.07%和7.61%。伍旋管理鹏华盛世创新期间回报率达133.08%,年化回报率达17.12%,回报排名同类前1/4。

  资料显示,鹏华双债增利基金经理刘建岩从事债券投研亦超过10年,目前担任鹏华基金固定收益部副总经理。自2015年3月份管理鹏华双利增利基金以来,截至5月4日,任职回报率达13.91%,年化回报率达6.23%,回报排名同类前1/3。此外,刘建岩在2013年11月至2016年5月期间管理鹏华丰融债券基金,期间任职总回报达22.67%,年化回报达8.44%。

  良好的业绩来源于优秀的团队。作为“老十家”基金公司之一,鹏华基金注重投研团队建设,经过多年的积累与沉淀,无论是权益投资方向,还是固定收益投资方向,鹏华基金都涌现出多位业绩优异、风格稳定的优秀基金经理。