兴业银行香港分行协助禹洲地产发行3亿美元高级永续债券

2017-10-13 17:19:27 来源:中国证券网 作者:金嘉捷

  中国证券网讯(记者 金嘉捷)记者从兴业银行获悉,日前,兴业银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助上市公司禹洲地产股份有限公司成功发行一笔3亿美元高级永续债券。本次发行最终获得来自56家投资者超过8.5亿美元的订单总额。

  近半年, 香港分行债券承销团队已协助18家客户落地23笔承销项目,参与承销项目总金额逾120亿美元。据彭博数据显示,截至今年9月末,兴业银行香港分行在亚洲(除日本)地区G3货币债券发行的承销商排行榜上位列第28位;在香港中资股份制银行中,成功落地项目实际承销金额排名第二,且业绩保持快速增长。

  随着金融脱媒和多元化融资的发展,“商行+投行”的发展模式成为兴业银行业务转型的主要方向之一。该行发挥其“多元化、跨资产综合化融资解决能力”显著优势,以投行思维经营商业银行,投行、资管、资产托管、FICC(固定证券收益、货币及商品)等“轻资本”业务快速发展。

  以投行业务为例,截至6月末,该行非金融企业债务融资工具承销规模1440.40亿元,继续位居同类型银行首位、全市场第三位,并落地银行间市场首单消费金融类ABN、REITs等业务。