招商致远资本携手郑煤机完成电机企业跨境并购

2018-01-12 21:14:41 来源:中国证券网 作者:张忆

  中国证券网讯(记者 张忆)日前,由招商致远资本旗下基金—池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙),与郑煤机联合收购德国博世集团旗下著名电机企业SG Holding的项目已正式完成交割。据了解,招商致远资本旗下基金与郑煤机、崇德投资等机构组成投资团并购SG Holding 100%的股权,本次交易总金额约为41亿元人民币(折合5.45亿欧元)。

  据悉,本次交易的收购标的SG Holding系德国博世集团将起动机和发电机业务剥离而设立的公司,主要产品包括乘用车和商用车用起动机和发电机、起停电机以及48V BRM能量回收系统,是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商,与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SG Holding拥有全球化的生产和销售基地,向全球的整车厂进行直销。

  作为本次交易的主要参与方,招商致远资本表示非常看好在全球汽车市场“节油降耗”大趋势下,SG Holding拥有的多项专利技术的巨大应用空间。据介绍,标的公司技术可为其所装配的传统燃油汽车节省15%的能耗,对于中国这个世界最大的汽车市场而言,SG Holding的技术应用将产生巨大的节能环保效应。

  另据了解,郑煤机是河南省国资委下属的重点国有企业,是国内煤炭综采液压支架行业的龙头,为A+H股上市公司,但在下游的煤炭行业去产能、煤机行业产能普遍过剩的背景下,郑煤机迫切需要调整主营业务结构。在郑煤机实施混合所有制改革、积极寻求转型升级、实现全球化的过程中,招商致远资本联合招商证券投资银行部,为郑煤机提供持全方位的综合金融服务。

  招商致远资本系招商证券全资私募股权投资基金管理子公司,“本次与郑煤机联合并购SG Holding,标志着招商致远资本助力内地企业海外并购迈出了重要的一步。”招商致远资本相关负责人告诉记者。