农银国际助力中国华电完成首次海外融资

2018-05-22 21:29:17 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张琼斯

  中国证券网讯 中国证券网22日获悉,5月10日,农银国际作为联席评级顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席主承销商,协助中国华电集团在国际资本市场上成功完成6亿美元5年期高级无抵押固定利率债券发行。据悉,本次交易是中国华电首次在海外进行资本市场融资。

  5月7日,农银国际作为牵头承销商之一,建议中国华电抓住市场相对稳定,竞争性发行较少的有利时机,向市场宣布交易并开始发行路演。三天内,农银国际债券团队安排中国华电在香港地区、新加坡和伦敦,通过一对一或一对多的方式,与49家机构投资者面对面交流。

  作为评级顾问,农银国际辅导中国华电成功获得国际评级机构穆迪A2、标普A-及惠誉A的投资级评级,与中国主权评级仅相差一级,增强了中国华电在国际资本市场的影响力和认知度。(张琼斯)