渣打银行助力四川发展发行首笔境外美元债券

2018-10-16 14:15:21 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张骄

  上证报讯 近日,渣打银行(香港)有限公司(下称“渣打香港”)助力四川发展控股有限责任公司(下称“四川发展”)成功发行首笔境外美元债券,这也是四川发展20亿美元中期票据计划下首笔提款。本次境外发行债券是四川发展继2014年成功发行人民币点心债之后的第二次境外资本市场资金募集,发行规模为5亿美元,发行利率为4.8%,债券期限为3年。

  通过此次境外美元债券的成功发行,四川发展进一步打通了海外更广阔的资金渠道,标志着四川发展统筹和利用国际资本市场,拓展多币种、多渠道的海外融资体系迈上了新的台阶,有利于助推其海外战略性产业和投资布局、国际资本运作和高水平国际开放合作等国际业务发展,同时为加快实施四川省“四向拓展、全域开放”战略奠定了更坚实的基础,具有重要战略意义。

  据悉,渣打银行集团全程参与四川发展初始评级、债券准备、公布交易及定价的发债过程。在评级阶段,渣打香港担任牵头联席评级顾问,在渣打中国的协调帮助下,成功为四川发展争取到惠誉A-的国际发行人评级,创下当时中西部地区地方国企海外评级之最。

  在债券执行阶段,渣打香港作为排名靠前的联席安排行,依托渣打中国对四川发展未来长期融资计划的全盘了解,为之量身设计了具有多个发行结构的中期票据计划,为公司未来的境外融资提供便利渠道。该中期票据计划也成为中西部地区首笔且具有标杆意义的中期票据计划。

  在债券发行阶段,渣打香港担任排名靠前的联席全球协调人,通过对市场的敏锐解读及精准把握,为四川发展提供了大量有效的一手信息。四川发展通过中票计划灵活提取以维好结构发行债券,并在当日有多笔竞争性中资高评级企业直接发行、以及担保结构债券同时推出的市场情况下,吸引了来自中国香港、新加坡及欧洲等国家和地区66家专业投资机构追捧,获得16.5亿美元认购。四川发展3年期5亿美元债券最终利率4.8%,创下同时发行的中资高评级企业债券中初始认购规模最高、发行规模最大、发行利率最低三项记录。

  渣打银行大中华及北亚区债务资本市场部主管严守敬先生表示,作为一路陪伴的长期合作伙伴,渣打很荣幸与四川发展一起见证这一重要的时刻。在发债过程中,渣打秉承对四川发展的承诺,始终以客户利益为先,尽全力通过渣打银行覆盖全球的高质量投资人网络及时搜集一手市场反馈信息,为债券的成功发行保驾护航。未来,渣打银行将继续秉承为客户提供最优质服务的宗旨,与四川企业一起携手共创更多第一!(张骄)