3月14日江苏银行200亿可转债启动网上申购

2019-03-12 16:08:31 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张艳芬

  上证报讯 为补充资本,2019年银行发行可转债的行动越来越快。江苏银行日前披露了公开发行A股可转换公司债券(以下简称“苏银转债”)募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元。根据安排,3月13日为原A股股东优先认购股权登记日,同日机构投资者进行网下申购;3月14日将启动网上申购、原A股股东优先认购。

  当前银行股整体估值偏低,前期已发行的平银转债、中信转债均受到投资者热捧,申购量屡创新高。据了解,苏银转债为今年城商行首单、上市银行第三单转债项目。根据条款设置,自本次发行结束之日满六个月后的第一个交易日起,苏银转债将可以进行转股。

  江苏银行表示,转股后有助于提升江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率,进一步提高风险抵御能力,为各项业务持续快速发展提供有力保障。江苏银行并表示,苏银转债进一步改善了部分条款设置,平均票面利率、YTM水平更高,投资者的理论回报也相对更大。

  根据2018年业绩快报数据,江苏银行2018年实现营业收入352.24亿元,同比增长4.09%;归属于上市公司股东的净利润130.65亿元,同比增长10.02%。截至2018年末,资产总额1.93万亿元,同比增长8.77%;不良贷款率1.39%,较期初下降0.02个百分点;拨备覆盖率203.84%,较期初上升19.59个百分点。主要指标稳步增长,经营发展呈现良好态势。(张艳芬)