中信银行:永续债发行完成 将提升对三农、民营、小微企业等支持力度

2019-12-12 20:05:15 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张琼斯

  上证报中国证券网讯(记者 张琼斯)12月11日,中信银行成功发行400亿元无固定期限资本债券,此次债券最终发行价格为4.20%,比5年期中债国债到期收益率公告日前5日均值上浮121BP,全场认购倍数达2.9倍。

  中信银行称,本次债券发行前,该行开展了多地域、多场次路演推介,除国有大行、股份制银行等传统投资者外,还引入了政策性金融机构、城商行、农商行、保险、券商、基金、外资QFII、财务公司等多元化金融机构等几十家投资者参与认购。

  据悉,本次发行的无固定期限资本债券信用级别为AAA级,主体信用资质良好,有可靠的风险投资收益;符合央行“将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入MLF、TMLF、SLF和再贷款的合格担保品范围”的相关要求。

  中信银行称,此次无固定期限资本债券发行完成后,将进一步夯实资本实力,切实提升对三农、民营、小微企业等实体经济的支持力度。