国际金融危机以来，各商业银行都在积极探索差异化发展道路，并力求通过差异化经营来培育比较竞争优势。最近两年，中国银行业整体受到经济增速放缓、金融脱媒加速、监管政策趋严、互联网金融挑战等多重因素影响，业绩增速普遍呈放缓态势。为应对挑战，作为我国银行业最具活力的部分，各股份制上市银行纷纷加大了业务结构调整力度和公司治理改革步伐，通过加快转变经营模式和盈利模式来形成差异化比较竞争优势、打造自己的核心竞争力。
业务结构差异化
从贷款结构来看，2013年所有上市银行的公司贷款占比均呈明显下降趋势,其中4家股份制上市银行的公司贷款占比仍然高于70%，最高的达到82%；其余4家上市股份制银行这一数字均低于70%，招商、民生、平安银行这一数字都在60%上下，均处于历史最低水平，表现最为突出的民生银行公司贷款首度破“6”，达到59.42%。在上市股份制银行中，公司贷款占比最高最低者间差距超过20%。
从同业业务来看，随着同业业务监管力度的加大，股份制商业银行普遍开始收缩买入返售业务。2013年年报数据显示，8家上市股份制银行买入返售资产规模总体维持20.44%的小幅增长，但已经出现明显的差异化特点。从公布的数据分析看，除原来买入返售基数较低的中信银行和招商银行增幅比较高、分别达到350%和198.14%外，其余6家上市银行买入返售增速均呈放缓趋势，浦发银行、兴业银行呈低增长，民生银行和光大银行甚至出现负增长。但与此同时，各家银行同业应收款项类资产投资出现大幅上升，8家股份制上市银行应收款项类投资总规模为1.88万亿元，同比增长率超过157.8%，其中招商银行应收款项类投资规模同比增长630.63%，达到2354亿，中信银行、浦发银行和兴业银行应收款项类投资规模增长也都很快，分别达到431%、222%、195%，民生银行和华夏银行该类投资规模基数较低，分别为378亿元和115亿元。
收入结构差异化
从整个收入结构来看，为了抵御利率市场化的冲击和来自互联网金融等外部竞争的挑战，2013年，上市股份制银行继续加大发展中间业务的力度，净利息收入占比呈下降趋势、净非利息收入呈上升趋势。其中招商银行和民生银行的净利息收入占比分别下降为74.59%和71.65%，而浦发银行和华夏银行的这一数字依然高达85.16%和86.02%，最高最低之间相差15%。相应地，招商银行与民生银行非利息收入占比已分别达到25%和28%以上，而浦发银行与华夏银行这一数字分别为14.84%和13.98%。很明显，上市股份制银行的收入结构已呈现出明显的差异化发展。
从手续费及佣金收入结构来看，呈现两个明显特点：一是银行卡、代理、国际国内结算等三大传统领域的业务收入依然占主导地位，而且普遍保持稳定增长，市场排位格局基本稳定，依然是民生银行和招商银行遥遥领先。二是在咨询顾问、担保承诺、理财产品、资产托管、投行及信托、融资租赁等新兴业务方面呈现出各领风骚的差异化特点，如在担保承诺方面，民生银行、招商银行和浦发银行比较领先；咨询顾问方面兴业银行和中信银行明显领先，理财产品方面中信银行和光大银行比较领先；资产托管方面民生银行和招商银行遥遥领先；融资租赁业务方面，民生银行和兴业银行处于领先；投行服务方面浦发银行一枝独秀；信托业务方面兴业银行一枝独秀。总体而言民生银行、招商银行、兴业银行位于中间业务快速发展的前三甲，而民生银行和招商银行处于全面领先地位。
利润结构差异化
从条线利润格局来看，已公布条线利润的招商银行、中信银行、民生银行和光大银行等4家银行公司条线利润较2012年均呈明显下降趋势，而零售银行条线和金融市场利润占比较2012年均呈明显上升趋势。
从条线利润变化来看，民生银行公司条线利润占比在2013年已降为49%，而招商银行公司利润占比为73.17%；招商银行零售条线利润占比达到33.88%，而中信银行零售条线利润占比仅为3.3%；中信银行金融市场板块利润占比已达到23.5%，而光大银行的这一数字为7.88%。
从三大条线的利润结构均衡性来看，民生银行公司、零售、金融市场利润占比分别为49.01%、27.3%和18.4%，在所有银行中业务结构的均衡性最好。
区域发展差异化
从公布区域利润数字的招商银行、中信银行和光大银行的区域盈利情况来看，3家银行在长三角地区利润占比较2012年均大幅下降，分别由2012年的24%、19.8%、17.83%下降为2013年的19%、9.3%和8.4%，中信银行和光大银行在长三角地区利润占比下降幅度达40%-50%。
3家银行在珠三角地区的利润占比呈现出不同的变化，中信银行在珠三角地区的利润占比由2012年的10%上升到2013年的13.2%，而招商银行和光大银行则出现下降，分别由2012年的21%、12.94%下降为2013年的20%和12.11%。
3家银行在环渤海地区的利润占比都略微下降，分别由2012年的20%、23.6%和20.08%下降为2013年的19%、21.8%和19.68%，中信银行和光大银行在东北地区利润占比也呈下降趋势。3家银行在西北地区的利润占比都呈上升趋势，同时总行所在地区利润占比呈大幅上升趋势。
发展战略差异化
近年来，股份制商业银行普遍制定和实施了以特色化、专业化、差异化为基本特点的发展战略，在战略定位上普遍选择多元化业务发展战略，将财富管理、零售银行、中小企业金融、资金交易、社区银行等业务作为转型的目标与重点，但在战略的切入点上体现出明显的差异化。如民生银行以客户为切入点提出“民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的战略定位；招商银行以业务板块为切入点推出“零售银行+非息业务+中小企业业务”的发展战略；浦发银行也以业务为切入点选择集中在投行业务、资金市场、金融同业、财富管理、移动金融等五个方面发力的业务战略定位；兴业银行则以转型为切入点提出“财富管理、投资银行、资产管理”三分天下的业务结构战略定位；中信银行以经营要素为切入点提出“客户、数据、渠道、智力、人才”五大战略。
此外，上市股份制银行的业务战略差异化还突出体现在应对互联网金融方面。互联网金融已经渗透到银行的传统业务，正在颠覆存款业务和消费信贷业务。面对互联网金融化的压力与挑战，民生、中信、浦发、兴业、平安、华夏等股份制银行都在加紧研究应对策略，以不同的方式提升金融互联网化水平、不同程度在探索“银行融合电商”的“金融—购物—支付”三位一体的“互联网平台”综合服务模式。
如在产品创新方面，融合互联网基因的民生银行“如意宝”、兴业银行的“掌柜钱包”、 平安银行“平安盈”、中信银行“薪金宝”、招商银行的“朝朝盈”等都可以直接用银行的储蓄账户购买货币市场基金，资金在银行体系内没有流出；在与电商企业合作共享客户资源方面，如民生的直销银行、中信的虚拟信用卡等，都可以获得电商的渠道优势以及海量客户资源。
组织架构差异化
近年来，各上市股份制银行都在按照银监会的要求，按自身的发展战略强化业务条线管理，从体制、流程、组织架构和风险管控模式等诸多方面进行全面优化和战略性调整，推行子公司、事业部制等专营机构模式，探索信贷、理财、同业、投资、私人银行等业务分类经营管理模式，按照业务属性、客户分类和盈利性质逐步将前台营销部门整合为公司金融、零售金融、金融市场（同业金融或资金）三大主要前台业务条线。
民生银行于2013年启动实施“2.0版事业部改革”项目，按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队”四大原则，对行业金融事业部运行模式进行了全面的创新和改革，推动事业部逐步从传统的存贷款模式向专业化投行方向发展转型，努力成为行业金融服务的领导者，做大金融资产，实现架构转型与效益翻番。
兴业银行自2006年起全面推进企业金融、零售金融、金融市场三大条线的专业化改革，到2012年底，三个业务条线的改革及其相对应的风险、财务部分的调整基本落地，并持续进行了“条”、“块”之间的磨合和优化调整，在总分行初步建立起“条块结合、矩阵式管理”的新型经营体制。
招商银行以循序渐进的渗入式改革为主，保留分行作为利润中心的地位，各分行之间形成竞争，同时对条线组织架构进行局部的优化，在优化的基础上扩大到整个条线，尝试组建零售、公司、同业金融三大总部，负责主要业务条线的营销组织、推动、协调和管理。
平安银行推动公司银行与零售银行并驾齐驱、共同发展，对公司条线实行事业部制改革，从成本中心改为利润中心，成立地产、能源矿产、交通工具三大行业事业部；贸易金融、离岸业务、公司网络银行三大产品和平台事业部。
在事业部条线改革方面效果体现最明显的是民生银行。该行的特点是：公司条线有强大而专业的行业事业部和地区分部，通过事业部来掌握集团、核心客户及产业链客户，通过行业事业部掌控主体公司金融业务；分支行主要从事零售金融、小微金融业务及行业事业部难以覆盖的特色公司金融业务，重点围绕“两小”即“小微金融、小区金融”开展零售业务。从分支行经营来看，在小微金融方面，分支行按照“模块化、标准化、规模化”的原则，着力提升分行软实力，强化分行层面规划指导、集中营销、集中运营、售后服务等模块的标准化操作，持续完善和优化小微流程再造；在小区金融方面，分支行以便民、利民、惠民为宗旨，联合政府、地产和物业正式推出民生小区金融，推进小区金融的产品体系、渠道网络和支持系统建设，优化渠道网络布局。