东方花旗携手投中资本 强强共造资本市场新平台

2015-06-30 11:52:16 来源:上海证券报·中国证券网 作者:潘圣韬

  中国证券网讯(记者 潘圣韬)近日,东方花旗与投中资本达成全面合作意向,于2015年6月30日签署战略合作协议。双方将利用各自优势,在符合境内外监管机构合规性要求的前提下,在私募融资顾问、新三板挂牌及做市、IPO保荐及承销、上市公司再融资及并购重组、PE/VC 等投资机构覆盖、投资机会共享、行业研究等方面通力合作,搭建合作平台,实现互通有无,资源共享,共同为客户提供专业服务。

  据悉,双方本次合作将先从 TMT、消费医疗、环保、新能源等产业展开试点,未来计划全面覆盖各主要新兴产业及有显著成长性或套利空间的传统产业。双方全面战略合作的形式将大致体现为:涉及保荐及财务顾问客户的相互推介,依托各自的股东或关联方开展新三板做市、私募股权投资、自营投资等方面的合作,包括共同设立私募基金和互推投资机会。双方也将利用各自的机构资源,实现机构客户的联合覆盖。同时,双方也将在法律、合规的前提下,实现境内外资本市场的研究数据共享,推动双方准确把握资本市场及行业动态。

  东方花旗系由中国大型综合券商东方证券与国际知名金融巨头花旗集团合资组建的根植于本土市场并汇聚国际视野的合资投行。

  自 2012 年 8 月成立以来,东方花旗在股票、债券、资产证券化、并购重组和 IPO 等领域取得了显著而持续的进步。东方花旗也在行业内较早地设立了 TMT 和消费医疗等专业的行业团队。过往几年,东方花旗为华策影视、广州日报和荣之联等多家上市公司策划并执行过多宗经典的并购交易。为明年即将开放的注册制下 IPO,东方花旗也储备了一批在各自细分领域处于龙头地位的优质客户。

  依托于中方股东东方证券在投资与资管领域内的强大优势,东方花旗近年来在新三板挂牌及中概股回归等领域内也取得了卓著声誉。东方花旗在新三板挂牌业务上奉行的“精品化推荐”风格已深为业内投资机构所认可,同时在盛大游戏、中手游和淘米网等多宗中概股私有化交易中发挥了重要作用。

  东方花旗牵手的战略合作方--投中资本隶属投中集团旗下,是国内领先的专注于新经济领域的精品投行,投中资本尤其关注 TMT领域国内及跨境的并购及战略投资、私募股权融资以及上市公司私有化等。投中资本不仅拥有大量的投资人、买家及项目资源,且投中资本关联公司—投中集团旗下的投中信息是国内 PE/VC 行业最顶尖的信息及数据提供商,其强大的数据库、媒体和会议资源,均是投中资本重要的市场情报来源。

  2014 年 6 月,投中资本在美国硅谷设立办公室,此举被路透社评价为“这在国内无论是券商业还是新型投行业,都是属于十分超前的举措”。2015 年 3 月,投中资本获得美国券商牌照,投中资本证券(CVCapital Securities, LLC.)成立, 将目光投向海外市场,为中美客户提供跨境并购、战略投资、私募股权融资以及上市公司私有化等服务。

  自 2007 年成立以来,投中资本已累计完成数十亿美元交易,相继合作的企业与机构有:腾讯、华谊兄弟、携程 、去哪儿、掌趣科技、蓝色光标以及红杉资本、IDG 资本、经纬中国、君联资本、软银中国等知名上市公司与一线基金机构。

  有分析人士指出,拥有本土牌照和资源的券商系投行与擅长新兴产业及境外业务的精品投行共同达成战略合作已成为国内金融市场的一种趋势。

  在国内资本市场蓬勃发展、大众创业热情持续高涨、互联网经济正在逐步重塑产业格局的大背景下,越来越多的美元基金和美元架构企业,正在重新规划其未来资本运作路径。 以东方花旗为代表的本土券商系投行拥有齐整的牌照和人员充足的投资银行家队伍,以投中资本为代表的本土精品投行对新兴行业有扎实的产业见识与人脉积累,且与美元基金有着长期良好的合作关系;这次携手战略合作,将会实现二者的互补性需求,更好地推动资本市场的发展。