华鑫股份重组获核准 将成华鑫证券大股东

2017-04-19 09:26:08 来源:证券日报 作者:吕江涛

  华鑫证券去年实现营业收入和净利润分别为14.69亿元和2.71亿元,同比分别下滑33.23%和46.34%

  昨日,华鑫股份公告称,4月17日收到中国证监会《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。华鑫股份发行股份购买资产并募集配套资金,成为华鑫证券主要股东资格等事宜均获得中国证监会核准。

  根据公告,华鑫股份将以其持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。此外,华鑫股份将以10.60元/股的发行价格,向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份,募集配套资金12.72亿元。募集资金主要用于补充华鑫证券的资本金。

  不再从事房地产开发

  华鑫股份昨日发布的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(修订版)显示,华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换,置出资产作价9.29亿元。同时,华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权,合计作价39.97亿元。

  此外,为提高重组后上市公司绩效,并满足上市公司未来的资金需求,华鑫股份拟以10.60元/股的发行价格,向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份,募集配套资金12.72亿元。

  公开信息显示,华鑫股份是上海国资委旗下的一家老牌上市公司,其控股股东为华鑫置业,持有华鑫股份29.62%的股份,而上海国资委的全资子公司上海仪电持有华鑫置业100%的股份,因此上海国资委为华鑫股份的实际控制人。此前,华鑫股份的主营业务为房地产开发经营、自有房屋租赁。华鑫股份于2013年、2014年以及2015年的营业收入分别为11.17亿元、5.97亿元和3.65亿元。这三年净利也不尽如人意,分别为2.96亿元、1.52亿元和1.13亿元。

  据了解,此次交易完成后,华鑫股份将不再从事房地产开发业务。同时,华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司。华鑫股份将转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。

  华鑫股份认为:“此次交易完成后,华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。”

  华鑫证券亟需补充资本金

  根据上海东洲资产评估有限公司出具的《华鑫证券评估报告》,以2016年8月31日为基准日,以市场法评估结果作为本次评估结论。华鑫证券股东全部权益的评估价值为535,490万元。而根据《华鑫证券专项审计报告》,华鑫证券合并报表归属母公司所有者权益账面值为334,585.36万元,与之相比评估增值额为200,904.64 万元,增值率为60.05%。

  与大多数券商一样,华鑫证券2016年业绩同比也出现了较大幅度的下滑。根据华鑫股份近期披露的华鑫证券2016年审计报告,去年华鑫证券实现营业收入和净利润分别为14.69亿元和2.71亿元,而2015年实现营业收入和净利润则分别为22亿元和5.05亿元,2016年与2015年相比分别下滑33.23%和46.34%。

  华鑫股份在公告中表示,华鑫证券亟待完成资产证券化,拓宽融资渠道,加快转型升级的步伐,同时也将解决上市公司与其控股股东之间的同业竞争。据了解,此前华鑫证券曾筹划通过新三板登陆资本市场,但是经过公司高层的深层考虑和多方布局,最终选择曲线上市。

  华鑫股份重组预案中表示,此次募集配套资金12.72亿元的用途主要用于补充华鑫证券的资本金。华鑫股份拟用8亿元扩大华鑫证券融资融券业务的规模和股票质押式回购交易规模;计划安排约2.72亿元资金用于增加证券投资业务规模,包括自营投资和新三板做市业务;未来主动管理型资产管理计划自有资金参与部分规模将扩大2亿元。