首单国家级贫困县精准扶贫资产证券化项目成功发行

2017-09-06 10:50:33 来源:中国证券网 作者:弘文

  中国证券网讯(记者 弘文)2017年9月5日,由国金证券股份有限公司(简称“国金证券”)担任计划管理人的 “国金-阆中天然气资产支持专项计划”公告成立,并将于近期在上海证券交易所挂牌交易,该项目是全国首单国家级贫困县精准扶贫资产证券化项目。

  据悉,该项目总发行规模为5.25亿元,其中优先级证券规模为5亿元,联合信用评级有限公司给予优先级证券AAA评级,基础资产为天然气收费收益权。原始权益人四川阆中天然气总公司(简称“阆中天然气”)地处国家级贫困县四川省阆中市,主营业务为阆中市全境的天然气供应,是当地重要的清洁能源企业。本项目所融资金主要用于完善城乡供气网络、提高当地用气安全和改善居民出行环境。

  作为本项目的计划管理人兼销售机构,这是国金证券响应精准扶贫国家战略取得的重要成果。据国金证券内部人士介绍,在项目的落地过程中得到了上海证券交易所的大力支持和全程指导。近期利率上行压力较大,但该项目募集阶段得到了十多家银行和券商资管的踊跃认购,基本实现拿函即发且认购金额近3倍于优先级规模,发行价格低于预期。发行结果既展示了国金证券成熟的证券化产品发行能力,也体现了机构投资者对国金证券品牌和本项目的认可。