平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS挂牌 融资利率创新低

2019-05-16 21:50:59 来源:上海证券报·中国证券网 作者:刘昌源

  上证报中国证券网讯 “平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”(下称:平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS)5月16日下午在深交所正式挂牌。该项目发行规模22.11亿元,获得超额1.6倍的认购,创2017年以来市场同等级信用主体发行利率新低。星河控股集团副董事长兼总裁姚惠琼在挂牌现场表示,该项目具有单笔融资规模大、利率低、时效高等优势。

  据了解,此次发行的“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”产品,由星河控股集团作为实际发行人,星河实业(深圳)有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司(下称:平安汇通)联袂打造。该计划是以深圳地标性物业——星河丽思卡尔顿酒店未来12年营业收入为基础资产发行的商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)项目。平安基金管理有限公司董事长罗春风在挂牌现场表示:“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS的成功发行,将成为国内商业地产资产证券化的标杆性项目,为激活万亿级商业地产存量市场增加新动能。”

  是什么因素让此单CMBS项目能取得较好的发行效果,得到市场的广泛关注和认可?姚惠琼接受上证报采访时表示,这离不开星河强大的品牌实力、丽思卡尔顿酒店的优质资产和管理运营业绩,以及该产品完善的结构设计。

  具体来说,一方面,星河控股集团凭借几十年来的诚信经营,与金融界建立了互信。另一方面,本次CMBS的底层资产较为优质,深圳星河丽思卡尔顿酒店的平均房价、入住率、营业收入等指标处于行业前列。此外,星河控股集团具有较强的资产管理运营能力,在资产证券化领域始终顺势而为,多年来积极尝试了CMBS、类REITS、长租公寓等多种模式,始终走在行业前列。

  姚惠琼表示,此次“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”的成功挂牌,丰富了星河的融资渠道,增加了资本市场对星河的认可,成为星河亮相资本市场的又一张名片,为进一步拓宽融资渠道以及在资本市场直接融资奠定了更加坚实的基础。(刘昌源)