西北首单疫情防控公司债发行 开源证券牵头主承销

2020-02-17 18:25:44 来源:上海证券报·中国证券网 作者:孙越

  上证报中国证券网讯 2月17日,由开源证券担任牵头主承销商的陕煤集团2020年非公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所发行成功。这也是西北地区首单疫情防控公司债券,债券发行规模10亿元,期限为3+2年期,票面利率3.7%,认购倍数3.276倍。

  据悉,作为西北地区首单疫情防控公司债券,本期债券获得市场参与机构的踊跃认购,票面利率创陕煤集团非公开发行公司债券新低。

  开源证券相关人士表示,为做好本期疫情防控债发行,开源证券快速制订发债方案、制作发行材料,组织询价推介和电话路演,第一时间完成债券的发行准备工作。同时,开源证券积极与监管汇报发债计划,并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势,获上交所“绿色通道”支持,最大限度优化发行流程,保证本期债券顺利发行。(孙越)