三季报揭秘:国家队扎堆大蓝筹 社保青睐三板块
【三季报焦点】
截至昨日晚间,共有8上市券商公布三季报。8家券商前三季度营收、净利润同比均有不同幅度增长。其中,西部证券今年前三季度营业收入同比增长幅度最大,而东方证券今年前三季度净利润的同比增长幅度最大。值得注意的是,上述8家上市券商中,除东兴证券以外,其他7家公司前十大流通股股东中都有国家队的身影。有证金公司在第三季度买入的,也有汇金公司在第三季度买入的,国元证券是证金公司和汇金公司在今年第三季度同时成为其前十大流通股股东。
随着上市公司三季报披露进入高峰期,证金系持股全貌也进一步清晰,至三季度末持有中国平安逾10亿股,持有中信银行近12亿股,对兴业银行、万科A、上海家化、中兴通讯、上海机场等大盘蓝筹股的持股数量也都较大。值得关注的是,证金公司在多只大蓝筹的持股比例均为2.99%。
随着上市公司三季报业绩的密集披露,素有“国家队”之称的社保基金的最新布局路径逐渐显现,并成为市场关注的热点。《证券日报》市场研究中心统计数据显示,截至10月27日,278家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影,有156只个股在三季度被新进或增持,主要集中在通信、公用事业以及食品饮料等三大领域。
编者按:尽管“十三五”规划尚未公布,但首次纳入其研究课题的信息经济概念已经成为市场追逐的焦点。业内预期,通过“互联网+”战略,集成移动互联网、云计算、大数据和现代制造业物联网,结合电子商务、工业互联网产业和互联网金融,培育新的产业和企业发展,将成为信息经济的发展重点。
【最新公司业绩】
万科A(000002,收盘价13.69元)今日发布公告称,公司2015年1~9月实现营收795.96亿元,同比增26.06%;实现净利68.54亿元,同比增6.14%。《每日经济新闻》记者发现,三季报显示,证金公司持有万科A3.3亿股,占公司总股本的2.99%,位列第六大股东。
因监管层对相关方的一纸处罚令而两个交易日跌停的特力A(000025)今日交出了一份喜忧参半的三季报。数据显示,特力A前三季度营收同比下滑31.8%至2.32亿元,同期实现净利1869.51万元,同比劲增349.67%。值得注意的是,相比于二季度末,特力A股东户数暴增337.6%至58227户,除控股股东深圳特发集团外,特力A前十大股东持股比例普遍出现不同程度下滑。
中兴通讯10月27日晚公告,今年1-9月,公司实现营业收入685.23亿元,同比增长16.53%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润26.04亿元,同比增长42.19%;基本每股收益0.63元。
27日晚间,中信银行(601998.SH;00998.HK)发布了三季报财务报表。财报显示,中信银行前三季度实现营业收入1074.53亿,相比上年同期增长16.08%;实现净利润329.26亿元,比上年同期增长2%。
兴业银行27日晚间披露了三季报业绩,前三季度,该行实现营业收入1123.54亿元,同比增长23.67%,其中归属于母公司股东的净利润412.21亿元,同比增长7.62%。
中煤能源前三季度亏损16.66亿元 两大煤企发力煤电一体化求转型
10月27日晚间,中煤能源发布的2015年三季度报告显示,公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损16.66亿元,同比大降352.8%;基本每股收益亏损0.13元/股。
国家队进驻7家券商前十大股东 证金汇金齐聚国元
截至昨日晚间,共有8上市券商公布三季报。8家券商前三季度营收、净利润同比均有不同幅度增长。其中,西部证券今年前三季度营业收入同比增长幅度最大,而东方证券今年前三季度净利润的同比增长幅度最大。
值得注意的是,上述8家上市券商中,除东兴证券以外,其他7家公司前十大流通股股东中都有国家队的身影。有证金公司在第三季度买入的,也有汇金公司在第三季度买入的,国元证券是证金公司和汇金公司在今年第三季度同时成为其前十大流通股股东。
业绩同比大幅增长
第三季度环比严重下滑
截至10月28日晚间,西部证券、山西证券、国海证券、国元证券、国信证券、申万宏源、东方证券和东兴证券都已经公布了其三季报。
公告显示,上述8家上市券商今年前三季度业绩均同比大幅增长,其中西部证券今年前三季度营业收入增幅最大,为266.18%,营业收入增幅超过200%的还有国信证券和东方证券,增幅分别为206.52%和236.35%。今年前三季度营业收入增幅最小的是国元证券,增幅仅为108.75%。
净利润方面,上述8家券商中,只有国信证券今年前三季度净利润突破100亿元,为110.8亿元,同比增幅为302.67%。西部证券和东方证券今年前三季度净利润同比增幅也均超过300%,分别为309.53%和314.06%。前三季度净利润同比增幅超过200%的还包括山西证券和国海证券,国元证券仍然最低,为137.27%。
然而,虽然上述8家上市券商今年前三季度营业收入和净利润均大幅增长,但主要得益于今年上半年的牛市行情。今年第三季度这8家券商的营业收入和净利润同比增长幅度都不大,环比今年第二季度下滑严重。以今年前三季度营业收入增幅最大的西部证券为例,今年前三季度西部证券净利润同比增长309.35%,但其第三季度净利润同比下滑22.22%。
国家队进驻十大股东
国元证券最受青睐
值得一提的是,西部证券三季报显示,在西部证券前十大股东中出现中央汇金的身影。截至9月末,汇金持股4855.4万股,占比1.74%,为公司前十大股东。前十大流通股股东中,五只中证金融资产管理计划分别持股2301万股。在报告期前十大证券投资情况中,有1只基金、2只理财产品、2只股票、5只债券。可以看出报告期间,其自营风格比较保守。
国元证券三季报显示,截至今年第三季度末,证金公司持有国元证券5872.8万股,持股比例为2.99%,汇金公司持有国元证券3562.2万股,持股比例为1.81%。在国元证券今年半年报中并没有出现证金公司和汇金公司的身影,因此证金公司和汇金公司均为今年第三季度新进成为其前十大股东。
此外,其余6家上市券商的三季报还显示,截至今年第三季度末,证金公司持有国海证券8403.3万股,占比为2.99%,持有申万宏源2.99亿股,持股比例为2.01%,持有东方证券1.399亿股,持股比例为2.65%。中央汇金公司为国信证券第七大股东,持有4947.7万股,持股比例为0.6%。证金公司和中央汇金公司均为今年第三季度新进买入,在今年半年报中并没有出现在上述4家券商的前十大流通股股东名单之中。只有东兴证券今年三季报前十大流通股股东名单中没有出现证金公司和中央汇金公司的身影。
业内人士认为,在今年6月下旬开始的A股市场非理性下跌当中,券商板块是重灾区,也是国家队为稳定市场投入资金较多的“战场”之一。因此才有了8家上市券商中7家在第三季度被国家队大举买入的现象。稳定资本市场应该是一个长期的过程,而且都有在大盘4500点以下不减持的承诺,短期内应该不用担心抛压问题。
部分上市券商三季报业绩
前三季度(单位:亿元) 第三季度(单位:亿元)
公司 营收 同比 净利润 同比 营收 同比 净利润 同比
西部证券 40.96 266.18% 17.28 309.35% 10.8 90.73% 2.1 -22.22%
山西证券 28.5 110.80% 12.4 234.19% 4.2 -12.88% 0.38 71.32%
国海证券 35.9 114.65% 14.1 203.01% 10.7 54.58% 3.1 39.93%
国元证券 45.7 108.75% 22.4 137.27% 9.5 19.18% 3.5 4.18%
国信证券 220.4 206.52% 110.8 302.67% 45.7 57.76% 20.6 67.78%
申万宏源 216.6 144.46% 83.9 157.36% 46.1 144.58% 10.4 157.55%
东方证券 118.8 236.35% 59.1 314.06% —— —— —— ——
东兴证券 41.4 135.19% 17.7 146.88% —— —— —— ——
数据来源:券商三季报 制表:吕江涛
证金系扎堆大蓝筹股东榜频现“持股2.99%”
随着上市公司三季报披露进入高峰期,证金系持股全貌也进一步清晰,至三季度末持有中国平安逾10亿股,持有中信银行近12亿股,对兴业银行、万科A、上海家化、中兴通讯、上海机场等大盘蓝筹股的持股数量也都较大。值得关注的是,证金公司在多只大蓝筹的持股比例均为2.99%。
中国平安今日披露三季报,公司前三季度实现营业收入4732亿元,同比增长37.4%,实现净利润482.8亿元,同比增长52.4%,股东榜显示,至三季度末,证金公司持有其5.47亿股,占股2.99%,汇金持有4.84亿股,占股2.65%,由此,证金系合计持股量已逾10亿股。以7-8月中国平安约35元每股的交易中间价格估算,证金系合计投入应超过350亿元。
从已经披露的三季报数据看,证金系在“举足轻重”的银行板块确实砸下重金。如今日披露三季报的中信银行,证金公司截至三季度末持有约9.19亿股,占股1.96%,为第三大股东;此外,汇金持有2.73亿股,为第四大股东;另如兴业银行,证金公司三季度末持有5.70亿股,占股2.99%,汇金持有2.95亿股,占股1.55%;平安银行三季报股东榜中,证金公司持有4.28亿股,占股2.99%。
券商同样是证金公司重金买入的一个大板块。以今日披露三季报的申万宏源为例,三季度末证金公司持有其2.99亿股,占股2.01%,为第五大股东。另外,和半年报相比,汇金对申万宏源的持股比例也提升了一个百分点。同时,国信证券、国元证券、西部证券等公司三季报股东榜中也都有证金系身影。
记者发现,似乎是一个巧合,证金公司对一批知名蓝筹公司的买入都遵循着“持股2.99%”的策略。除前述中国平安、兴业银行、平安银行外,万科A三季度末由证金公司持有3.3亿股,占股2.99%;同样,上海家化的三季度股东榜中,证金公司的持股比例为2.98%;中兴通讯的三季度股东榜中,证金公司持股2.99%;大秦铁路的股东榜中,证金公司持股2.99%。
事实上,前两天披露三季报的贵州茅台股东榜中,证金公司持股比例也是2.99%;京东方、海螺水泥等公司股东榜中,证金持股比例也均为2.99%;中国联通的三季报股东榜中,证金持股2.99%,汇金持股1.36%,十只中证金融资产管理计划合计持股6.3%。
社保基金新进或增持156只个股 通信等三板块受追捧
随着上市公司三季报业绩的密集披露,素有“国家队”之称的社保基金的最新布局路径逐渐显现,并成为市场关注的热点。《证券日报》市场研究中心统计数据显示,截至10月27日,278家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影,有156只个股在三季度被新进或增持,主要集中在通信、公用事业以及食品饮料等三大领域。本文特对上述三大板块进行仔细梳理分析,并挖掘相关龙头股投资价值,供广大投资者参考。
通信新进或增持6只个股
据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,在278只三季报前十大流通股股东中出现社保基金的个股中,有156只个股为社保基金本期新进或增持。其中,社保基金新进或增持6只通信股,占社保基金持有通信股比例为75%,位列社保基金所持行业占比第一。
其中,今年三季度社保基金持股数量增加最多的通信股是永鼎股份,持股数量增加了1085.39万股,最新持股数量为2255.62万股。具体来看,据2015年三季报披露显示,永鼎股份前十大流通股股东中共有2家基金、4家社保合计持仓4289.21万股。其中,全国社保基金114组合新进持有206.67万股;全国社保基金102组合新进持有199.99万股;全国社保基金118组合持有1528.71万股,较二季度末增持678.73万股;全国社保基金108组合持有320.24万股(持股未变)。其他持股数量增加的个股还有网宿科技、梅泰诺、东土科技、吴通控股,增持股份数量分别为556.65万股、146.43万股、135.02万股和83.37万股。除此之外,社保基金三季度新进持有共进股份29.48万股。
从市场表现来看,社保基金的重仓股表现优秀。统计显示,在上述6只个股中,10月份以来股价实现上涨的个股有5只,分别为永鼎股份(46.53%)、吴通控股(26.99%)、网宿科技(23.3%)、共进股份(22.03%)和梅泰诺(20.78%)。
社保基金新进或增持12只公用事业股
据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,社保基金新进或增持12只公用事业股,占社保基金持有公用事业股比例为70.59%,位列社保基金所持行业占比第二。
其中,今年三季度社保基金持股数量增加最多的公用事业股是聚光科技,持股数量增加了2185.53万股,最新持股数量为5043.74万股。其他持股数量增加的个股还有盛运环保、迪森股份、碧水源、神雾环保、维尔利、节能风电、高能环境,增持数量分别为1229.85万股、509.19万股、471.39万股、357.19万股、315.23万股、52.60万股和12.00万股。除此之外,社保基金三季度新进持有建投能源、江南水务、凯迪生态、国祯环保等4只个股,持股数量分别为1700.00万股、759.95万股、700.00万股和661.80万股。
从市场表现来看,社保基金的重仓股表现突出。统计显示,在上述12只个股中,除凯迪生态、碧水源停牌之外,其余10只个股10月份以来全部实现上涨,国祯环保、迪森股份、聚光科技等3只个股期间累计涨幅均超过30%,分别达到41.11%、30.92%、30.15%,节能风电、高能环境、神雾环保、维尔利等个股期间累计涨幅也均超过20%。
国祯环保10月份以来累计涨幅最高,该股最新收盘价为36.73元。公司主营业务为生活污水处理,划分为三大板块——生活污水处理投资运营、环境工程EPC和污水处理设备生产销售。公司能够为客户提供生活污水处理“一站式六维服务”,包括研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、污水处理厂运营等为治理水污染所需的全方位服务。国联证券表示,国祯环保延伸膜处理产业链,加快布局海外市场,维持“推荐”评级。预计公司2015年至2017年每股收益分别为0.3元、0.45元、0.64元。
食品饮料两角度把握后市机会
据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,社保基金新进或增持7只食品饮料股,占社保基金持有食品饮料股比例为70.00%,位列社保基金所持行业占比第三。
其中,今年三季度社保基金持股数量增加最多的食品饮料股是中炬高新,持股数量增加了300.00万股,最新持股数量为4661.04万股。其他持股数量增加的个股还有古越龙山、山西汾酒、青青稞酒、海天味业和贵州茅台,增持数量分别为299.97万股、249.46万股、53.15万股、37.67万股和30.70万股。除此之外,社保基金三季度新进持有梅花生物7461.12万股。
从市场表现来看,社保基金的重仓股表现突出。统计显示,在上述7只个股中,10月份以来股价实现上涨的个股有6只,分别为古越龙山(24.46%)、山西汾酒(15.99%)、青青稞酒(15.78%)、贵州茅台(13.1%)、海天味业(10.04%)和梅花生物(6.07%).
投资策略方面,中泰证券表示,从两角度把握后市机会:首先,防御为先,配置低估值蓝筹股:以贵州茅台、伊利股份、双汇发展为代表的消费类蓝筹股在大盘震荡的情况下防御优势尽显,有望获得相对收益。第二,把握进攻机会,“业绩高增长+估值修复”布局弹性个股:重点推荐业绩持续高增长个股,在消费整体低迷的宏观背景不改的情况下,优选业绩高增长、反弹明确的个股,重点推荐西王食品、上海梅林、海天味业、三全食品、汤臣倍健等。
计算机行业前3季业绩向好 61家上市公司净利增长
编者按:尽管“十三五”规划尚未公布,但首次纳入其研究课题的信息经济概念已经成为市场追逐的焦点。业内预期,通过“互联网+”战略,集成移动互联网、云计算、大数据和现代制造业物联网,结合电子商务、工业互联网产业和互联网金融,培育新的产业和企业发展,将成为信息经济的发展重点。
适逢三季报披露密集期,高成长的计算机板块表现抢眼。据中国证券报记者统计,在已公布三季报的95家计算机A股上市公司中,有61家净利润实现增长,增幅超过50%的有20家。
互联网金融业绩领跑
在披露三季报的计算机行业公司中,旋极信息、同花顺、银之杰、二三四五、中科金财等14家公司前三季度净利润增幅超过100%,其中多家公司主要是因为互联网金融业务的增长。
同花顺前三季度公司实现营业收入7.68亿元,同比增长378.9%;归属于母公司净利润4.89亿元,同比增长2179.7%。公司称,受益于2014年资本市场繁荣,公司大量预收款项逐步释放,前三季度确认的递延收入同比增加;证券市场持续活跃,投资者对互联网金融信息服务需求增加;公司产品种类更加丰富,营销推广力度加大。
由于中小金融机构客户资源与公司协同整合效应较好,中科金财前三季实现营业收入8.06亿元,同比增长21.51%;净利润1.08亿元,同比增长165.34%。海通证券分析指出,金融资产交易平台走在行业前列,关注中小银行云平台后续进展。
在互联网金融领域广泛布局的金证股份,前三季实现营业收入16.99亿元,同比增长10.7%,净利润为1.34亿元,同比增长103.4。其业绩增长的原因是,“互联网+”的证券IT业务收获颇丰,基金IT业务市场占有率继续扩大,公司互联网金融平台地位已基本确定。
国泰君安研究报告指出,各行业面临产业升级,使得信息化、数字化成为下一阶段各大产业公认的重点建设方向。“十三五”规划面世在即,相关利好政策出台预期强烈。预计未来“互联网+”将持续在林业、交通业、纺织业等传统领域开花。
云计算需求爆发
信息经济的跨行业横向发展,必然会促进其纵向的技术化和专业化的提升,大数据、云计算等在利好政策扶持下快速发展。
紫光股份10月13日晚发布前三季度业绩预告称,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-60%。公司上年同期净利润为7609.59万元。安信证券分析师指出,紫光股份2015年以来先后控股“新华三”、入股WDC,携手世纪互联和微软切入云计算运营。
国产云计算基础设施龙头公司浪潮信息也预计,公司前三季度实现净利润28861.99万元-38482.65万元,同比增长50%-100%。
国际巨头在云计算领域更是取得丰硕成果。亚马逊云计算持续高增长,公司第三季度同比增长78%,营收高达20.9亿美元;微软、Google等公司云计算业务收入出现将近翻倍的增长;传统IT巨头IBM也加速向云计算转移,2015年进行了10笔收购,主要跟云相关。
安信证券分析师指出,受益于虚拟化技术,企业应用加速向云计算中心迁移,云计算浪潮全面来袭。市场研究机构Gartner预计,2017年全球公有云市场规模将达2440亿美元,2012-2017年复合增长率将达17%,远高于全球IT市场3%的年均复合增速。
信息安全持续受关注
“没有网络安全就没有国家安全”,保障网络安全、信息安全已成为事关国家安全的重大战略问题。棱镜门事件后,各国均加大信息安全重视程度,我国也不例外。
受益于国家在信息安全领域的持续投入,以及系统集成项目中提高自有产品使用率,蓝盾股份前三季度实现营业收入57052.38万元,同比增长49.01%;实现归属于上市公司股东的净利润6506.23万元,同比增长466.56%。
信息安全自主可控板块业绩强劲增长,行业真正进入业绩兑现期。今年上半年,信息安全和国产化板块上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。
分析人士指出,目前国内信息安全渗透率较低,信息安全IT投入占总IT投入比例距发达国家尚有至少6、7倍差距,自主可控的信息安全产品存在着较大的替代空间。
“信息安全市场处于成长期早期,市场增速逐步提升。”上海证券分析师指出,随着信息安全投入增加,信息市场将进入一个新的阶段,增速将提高到20%-30%。而且,随着云技术、大数据的迅速发展,以及数据应用价值被逐步认识,信息安全将从传统的底层安全,逐渐过渡到数据安全和应用安全。(中国证券报)
万科前三季营收796亿净利69亿 证金公司看上了它
万科A(000002,收盘价13.69元)今日发布公告称,公司2015年1~9月实现营收795.96亿元,同比增26.06%;实现净利68.54亿元,同比增6.14%。《每日经济新闻》记者发现,三季报显示,证金公司持有万科A3.3亿股,占公司总股本的2.99%,位列第六大股东。
证金持有3.3亿股
万科A今日发布了第三季度报,披露了最新的十大股东,其中证金公司持有公司股份3.3亿股,占公司总股本的2.99%,位列第六大股东。位列十大股东的还有三家券商,它们分别是银河证券、中信证券、华泰证券,分别持有3.39亿股、2.98亿股和2.31亿股,占公司总股本比例分别为3.07%、2.70%和2.09%。
证金公司持有万科A约3.3亿股,如若按6月以来万科A最低股价12.3元计算,证金公司在万科A的投资花费约为40.59亿元。
每日经济新闻》记者注意到,对万科豪掷千金的不仅是证金公司。10月27日大宗交易信息显示,万科A在大宗交易平台以14.24元的成交价成交1.4亿股,成交金额达20亿元,相比当日收盘价溢价约4%。
买方营业部为银河证券深圳深南大道证券营业部,卖方则为机构专用席位。值得注意的是,10月20日,万科A同样出现了一笔18.43亿元的大宗交易,该笔大宗交易每股成交价为14.50元,溢价率为7.01%,买方为华泰证券深圳益田路证券营业部,卖方同样是机构专用席位。
前三季度净利同比增6%
公告显示,万科在2015年7~9月,营业总收入为293.29亿元,同比增32.25%;净利润为20.08亿元,比上年同期增长21.79%;而1~9月营收795.96亿元,同比增26.06%;实现净利68.54亿元,同比增6.14%。
万科方面表示,1~9月,公司累计实现销售面积1439.8万平方米,销售金额为1804.7亿元人民币,同比分别增长13.9%和21.1%;而第三季度公司实现销售面积537.3万平方米,销售金额人民币705.1亿元,同比分别增长21.4%和46.4%。
前三季度万科累计实现新开工面积1398.2万平方米,较去年同期增长2.3%,达到全年计划开工面积的83.2%,累计实现竣工面积较去年同期增长17.4%,占全年计划竣工面积的49.2%。同时,四季度公司将迎来竣工高峰,预计全年竣工面积将略高于年初计划。
公告显示,截至报告期末,万科合并报表范围内,已销售未结算资源合计2137.9万平方米,合同金额合计约人民币2489.5亿元;同时,万科持有货币资金427.3亿元。剔除并不构成实际偿债压力的预收账款后,公司其它负债占总资产的比例为38.3%,与中报时接近,净负债率为23.4%,持续保持在行业较低水平。
特力A前三季净利增逾3倍 爆炒背后机构撤退散户激增
因监管层对相关方的一纸处罚令而两个交易日跌停的特力A(000025)今日交出了一份喜忧参半的三季报。数据显示,特力A前三季度营收同比下滑31.8%至2.32亿元,同期实现净利1869.51万元,同比劲增349.67%。值得注意的是,相比于二季度末,特力A股东户数暴增337.6%至58227户,除控股股东深圳特发集团外,特力A前十大股东持股比例普遍出现不同程度下滑。
公开资料显示,特力A目前共有四个业务板块,其中汽车销售系其核心业务,约占公司各报告期营收的50%,不过该项业务毛利率持续低迷。去年,特力A汽车销售业务毛利率仅为1.41%,今年上半年小幅增至1.74%。仅从营业利润贡献率而言,租赁及服务业务板块构成了特力A的主要盈利来源,其毛利率高达60%左右,上半年该业务为特力A贡献了32.07%的营业收入及74.57%的营业利润。
三季度以来,汽车销售市场仍未出现明显改善,业务集中于深圳地区的特力A受限于深圳汽车限购政策,汽车销售业务进一步萎缩,并直接导致公司前三季度总营业收入同比下滑超过三成。不过,特力A其他板块业务并未受到严重冲击,加上三季度特力A因终止相关退休职工福利计划,冲回长期应付职工薪酬及期间费用972万元,客观上导致公司第三季度净利增加致利润总额增加849万元,而令前三季度净利润增逾三倍。
近年来,特力A业绩绝对值总体平稳,2012年~2014年年均净利维系在700万元~1100万元之间,年均净利增速波动幅度相对较大,2012年净利同比增速曾高达231.2%。若特力A第四季度经营层面不出现重大变化,则该公司全年净利同比增速或超过100%。
自7月上旬以来,特力A在经营及行业层面未出现任何重大变化的情况下,遭到游资多轮非理性炒作,股价从炒作之初的10元/股在8月中旬达到约50元/股。随后,特力A股价在经过不到1个月的调整后,再次从20元/股急速上扬至87.1元/股。期间,特力A曾停牌自查,但并未查到足以引发股价异动的情况,包括内幕交易等。
针对上述炒作,监管层于上周开出巨额罚单,认定自然人吴某乐及深圳市某基金管理公司合谋操纵特力A,并直接导致特力A连续两个交易日一字跌停。到目前为止,前述两名投资者的具体身份仍不明确,不过其对特力A的操纵路径已逐渐浮出水面。
据记者了解,上述两名投资者并非特力A仅有的操纵者,还原特力A的股价走势,游资接盘轮番炒作的迹象极为明显,不排除有另一批资金也参与了特力A的炒作。此外,吴某乐及深圳市某基金管理公司可能只是特力A股价首波异动的操盘者,第二波异动或系他人所为。
随着炒作的深入推进,特力A被大量游资关注,公司三季度末股东户数剧增至58227户,扣除深圳特发集团所持1.52亿股之外,特力A股东户均持股数仅为2497股,系高度散户化的上市公司。散户的大量进驻,令特力A前十大股东持股趋于分散化,公司三季度末第三至第十大股东持股比例均有所降低,且出现大量自然人,上半年末,特力A前十大股东均为机构。
由于特力A三季报截至9月30日,而特力A自10月中旬复牌后遭到进一步的爆炒,其股东出现较大变化的可能性较高,股东户数存在继续攀升的可能性。后期特力A炒作会否降温,尚无法预估。
中兴通讯前三季净利增四成多
中兴通讯10月27日晚公告,今年1-9月,公司实现营业收入685.23亿元,同比增长16.53%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润26.04亿元,同比增长42.19%;基本每股收益0.63元。
今年是中兴通讯实行M-I.T战略的第一年,公司提出聚焦四大核心领域,即解决方案要聚焦“运营商市场、政企市场、消费者市场”的客户核心痛点,并围绕“新兴领域”进行蓝海布局。公司称,报告期内,全球4G网络由规模部署进入容量提升、性能优化、深度覆盖的阶段,Pre-5G及5G技术逐渐成为行业热点。推动电信行业增长的动力从投资驱动转变为创新驱动,即电信行业的增长从技术进步带来的投资驱动,转变为信息服务和应用创新驱动,创新模式从运营商和设备商主导转为消费者主导。受益于产业融合的兴起,电信行业拥有较大的创新空间,工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等为电信行业创新带来机遇。
中兴通讯M-ICT战略在前三季度初见成效。以芯片、政企、物联网、车联网、云计算、大数据、视频等为代表的新兴业务实现快速增长,同比增长45.78%。中兴通讯传统优势运营商网络业务营收继续保持同比增长22.4%,4G/5G等下一代通信技术的创新引领带动公司国内外GSM/UMTS系统设备、国内外FDD-LTE系统设备、国内有线交换及接入系统和国内外光通信系统业务营业收入同比增长。
在下一代技术创新方面,中兴通讯率先布局5G领域。由于不涉及修改标准,中兴Pre5G有可能于2015年底正式实现商用,比业界普遍公认的2020年正式商用时间整整提前5年。
展望下一报告期,中兴通讯表示,将继续聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场。面向运营商市场,公司将致力于提升管道智能化程度,支撑电信运营商向信息运营商转型;面向政企市场,公司在提升企业运营效率的同时,积极推动智慧城市建设及各行业向“工业4.0”或“工业互联网”转型;面向消费者市场,公司以用户价值为中心,强化渠道建设、市场宣传及设计能力。
中信银行前三季度 增幅仅2%不良上升
27日晚间,中信银行(601998.SH;00998.HK)发布了三季报财务报表。财报显示,中信银行前三季度实现营业收入1074.53亿,相比上年同期增长16.08%;实现净利润329.26亿元,比上年同期增长2%。据21世纪经济报道记者梳理,其三季报呈现以下几个特点:
第一,其利润增速持续放缓。中信银行前三季度净利润同比增长2%,这一增速相比去年同期和今年上半年分别下降2.6个和0.51个百分点。主要原因是经济下行,不良贷款多发,不良贷款拨备计提增多,“吞噬”掉部分利润。此外,利息收入增长较低也对利润增速产生不利影响。
同中信银行一样,整个银行业也面临净利润增速放缓的问题。此前公布三季度财报的农业银行和平安银行的净利润增速分别为0.57%和13.04%。其中,平安银行利润增速相比上半年有所放缓,农业银行利润增幅则与上半年持平,但仅为0.57%。
第二,非利息收入占比进一步提升。今年前三季度,中信银行非息收入相比去年同期提升4.25个百分点,达到28.58%。在宏观经济下行压力及利率市场化推进的背景下,非息收入占比的提高有助于降低银行对息差收入的过分依赖。
净息差下降。中信银行净息差相比上年同期下降 0.04 个百分点至2.33%。随着降息及利率市场化的推进,中信银行的利息支出进一步增加,净息差和净利差也继续收窄。
在银行业内,中信银行的业务结构以对公贷款较强著称。在利率市场化的过程中,对公客户因为议价能力较强,因而相比其他银行中信银行受到的冲击较为严重。随着央行放开存款利率上限,其净息差可能会略有下降。
第三,不良贷款和不良贷款率均上升,资产质量继续承压力。财报显示,截至9月末中信银行不良贷款余额337.63亿,相比6月末上升32.87亿;不良贷款率为1.42%,相比6月末上升0.1个百分点,不良贷款余额和不良贷款率呈双双上升的态势。
三季度经济增速跌破7%,这是宏观经济自2009年二季度以来的首次跌破7%,经济仍有下行压力,制造业等传统产业持续低迷,PPI还将负增长。按二季度的贷款行业分布来看,中信银行近四分之一的贷款投向制造业,资产质量还将继续承压。
其他银行不良率也有所上升,截至9月末,农业银行和平安银行的不良贷款率分别为2.02%和1.34%,不良率相比今年六月末均有所上升。
兴业银行三季报: 净利增长7.62% 不良率1.57%略升
兴业银行27日晚间披露了三季报业绩,前三季度,该行实现营业收入1123.54亿元,同比增长23.67%,其中归属于母公司股东的净利润412.21亿元,同比增长7.62%。
随着三季报的披露,“汇金系”的持股情况也得以披露。公告显示,在半年报时未进入兴
业银行前十大股东行列的证金公司和汇金公司,在今年三季度大量买入了兴业银行股份。截至9月末,公司股东总数31.37万户,其中中国证券金融股份有限公司持股5.7亿股,占总股本2.99%,位列公司第五大股东;中央汇金投资有限责任公司持股2.9亿股,占比1.55%,位列公司第八大股东。
截至报告期末,兴业银行总资产5.28万亿元,较年初增长20.04%,客户存款余额2.43万亿元,较年初增长7.23%;客户贷款余额1.75万亿元,较年初增长10.09%。
对比上半年业绩,兴业银行三季度总资产增长1634.95亿元,从上半年商业银行资产负债表变迁来看,随着中间业务收益率攀升以及传统信贷业务的资源调配,同业资产逐渐成为银行业增长利器。以兴业银行三季报业绩为例,同业资产,尤其是上半年激增的应收款项类投资,并未受到资本市场剧烈调整太大影响。
业绩报告显示,该行三季度应收款项类投资余额1.76万亿元,单季度增长额为3292.55亿元,在资本市场剧烈调整的背景下,仍然取得23%的增长率。超过3000亿元的应收款项类投资增长额,甚至是该行三季度总资产增长额的两倍。受此影响,该行三季度非息收入同比增长36.35%,其中单季度同比增长达到72.74%。
同业端继续保持强势的另一面,兴业银行传统业务和资产质量正在经历调整,业绩报告显示,截至9月末,该行不良贷款余额274.87亿元,较年初增长99.43亿元,较年初上升0.47个百分点,其中单季度上升0.28个百分点。
不良率较快上升的同时,兴业银行亦在加快拨备计提,三季度末,该行贷款减值损失为521.25亿元,同比增长60.15%,其中单季度同比增长91.23%。从贷款五级分类来看,新增不良主要来源于可疑类贷款和损失类贷款,与上半年数据相比,可疑类贷款由60.23亿元增至81.86亿元,损失类贷款由18.59亿元增至38.25亿元。
兴业银行在解释不良增长时称:受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响,个别地区个别行业信用风险有所加大,出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加;同时,风险的化解、不良资产的清收和处置尚需时日。
中煤能源前三季度亏损16.66亿元 两大煤企发力煤电一体化求转型
10月27日晚间,中煤能源发布的2015年三季度报告显示,公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损16.66亿元,同比大降352.8%;基本每股收益亏损0.13元/股。
对此,中煤能源表示,主要是受市场形势影响,煤炭价格大幅下跌。
根据三季报,2015年前三季度,公司煤炭业务收入316.42亿元,比上年同期428.42亿元减少112亿元;煤炭业务成本217.74亿元,比上年同期283.98亿元减少66.24亿元;煤炭业务毛利98.68亿元,比上年同期144.44亿元减少45.76亿元。
此外,2015年1月份-9月份,公司自产商品煤单位销售成本167.71元/吨,比上年同期减少23.88元/吨,下降12.5%;比2014年全年减少27.86元/吨,下降14.2%。其中,外包矿务工程费同比减少11.88元/吨,主要是各煤炭生产企业进一步加强外包队伍清理, 严格控制外包业务单价,以及外包剥离量同比减少等使外包矿务工程费总额同比减少10.95亿元。
中煤能源还在三季报中表示,2015年受到宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素影响,中国煤炭行业延续了深度调整态势,煤炭价格持续大幅下滑,导致公司2015年年初至下一报告期期末的累计净利润将持续亏损。
尽管在各方面削减成本,但是中煤能源仍旧陷入亏损。实际上,为了应对煤炭市场的困境,这几年,中煤能源一直在积极推进转型。中煤能源在积极推进煤电一体化的同时,还延伸产业链,发展新型煤化工。三季报还显示,中煤能源的投资收益同比增长70%,主要是公司参股的电厂、码头等企业盈利增加,公司按持股比例确认的收益增加。
自2012年以来,中国煤炭市场供大于求矛盾日趋突出,市场价格持续下跌。中国煤炭工业协会的数据显示,截至目前,大中型煤炭企业亏损面已经达到70%以上。
需要一提的是,进入四季度,煤炭市场愈发艰难,这个冬天对于煤企来讲,更加寒气逼人。神华和中煤等大型煤企纷纷降价促销,并打响价格战来争夺市场,其销售压力可见一斑。尽管政府频频出台政策进一步控制控制产量,但煤炭市场供过于求的矛盾有增无减。
安迅思煤炭行业分析师邓舜告诉《证券日报》记者,从目前的情况来看,除非国家出台重大的经济刺激政策,或今年冬天出现极寒天气,否则四季度煤炭市场仍难摆脱目前低迷的市场。
而煤炭市场持续低迷,煤价跌跌不休。中煤能源已然扛不住亏损,另外一大煤企中国神华的三季度成绩单也不尽如人意。
根据中国神华前不久发布的三季报,公司前三季度实现营业收入1314.46亿元,同比下降31.0%;实现归属母公司净利润165.55亿元,同比下降44.1%。
中国神华称,今年三季度营业收入以及利润的下滑,主要原因是煤炭、电力的销售量及价格下降。
三季报还显示,公司15年三季度销售原煤278.9百万吨,同比下降18.3%,销售加权平均价下跌14.9%至301.3元/吨,煤炭业务收入(未抵消)同比下降35%,此为公司业绩大幅度下降之主因。而公司电力业务受益于原煤成本下降,三季度平均售电成本同比下降 8.6%,较售价5.9%的跌幅要小。
值得一提的是,为了应对煤价下跌,中国神华计划以54亿元现金收购神华集团持有宁夏发电、徐州发电100%股权和舟山发电51%股权,进一步推行煤电一体化战略。
有分析师认为,中国神华电力板块发展空间巨大,值得期待,煤电一体化经营可以对冲煤价下行的风险。这也是煤企在面对行业困境时,改革转型重要举措。