“服务实体经济，承担社会责任”是证券行业的立身之本，也是各大证券公司和从业人员的共同使命。为贯彻落实中央关于发挥资本市场服务实体经济、助力供给侧结构性改革功能的精神，国泰君安积极响应国家号召，充分发挥金融服务实体的功能，坚持在合规运作的前提下，大力推进以资产证券化业务为代表的创新业务，精准对接贫困县的金融服务需求，实行“走出去”战略，大力拓展境外并购业务，切实提升国泰君安服务实体经济的能力；同时，按照证监会“一司一县”精准扶贫的相关要求，以上海国泰君安公益基金会为践行基础，全面细致落实扶贫工作，承担应有的社会责任。

　　致力金融产品创新，推动金融资本脱虚向实

　　自资产证券化业务实行备案制以来，国泰君安资管公司组建了专门的资产证券化部，大力发展资产证券化业务。截至2017年一季末，国泰君安资管公司成立的资产证券化产品总规模达405亿元。基础资产类型覆盖信托受益权、收费收益权、租赁债权等，服务的融资企业包括江苏连徐高速公路有限公司、雅居乐物业管理服务有限公司、国电电力宁夏新能源开发有限公司、青州益能热电有限责任公司以及远东租赁、平安租赁、聚信租赁、国药控股融资租赁等数家租赁公司。
　　2016年6月，国君资管公司发行设立了首单地下空间收益权证券化产品“申通资产地下通信空间收益权资产支持专项计划”，开创了上海申通公司地下空间融资的先河，盘活了上海申通公司的地下空间资产。该产品的发行有效助力了上海市轨道交通事业的发展，是资产证券化业务在支持实体企业发展、推动城市建设和发展方面的典范。
　　2016年7月，国君资管公司发行设立了首单“绿色”能源风电收费收益权证券化产品“国电电力宁夏新能源电力上网收费权资产支持专项计划”，是国君资管公司在实践绿色金融方面的先锋行动。

　　为充分发挥金融服务实体的功能，国泰君安投行也结合资管公司的展业资源，发挥承销优势，大力拓展资产证券化业务发展。自2016年至2017年5月底，国泰君安已为80逾家企业实现资产支持证券融资，融资额达280亿元。
　　如上述，国电电力宁夏新能源电力上网收费权资产支持专项计划，以国电电力宁夏新能源下属的3家风电场特定时间的电费收益权作为基础资产，共计发行规模为5亿元的资产支持证券，其中新能源01规模为1.46亿元，评级为AAA，票面利率为3.49%；新能源02规模为1.72亿元，评级为AAA，票面利率为4.00%；新能源03规模为1.82亿元，评级为AAA，票面利率为4.20%。项目较为优质，现金流覆盖倍数较高，同时国电电力及宁夏新能源分别作为流动性支持机构及差额支付机构为本项目提供增信。
　　再如，申通资产地下通信空间收益权资产支持专项计划，该项目是由上海申通地铁资产经营管理有限公司作为原始权益人发起设立，是我国资产证券化市场第一次将地下空间收益权作为基础资产，开创了盘活地下空间资产的先河，为全国其他区域的地铁资产经营管理公司拓展融资渠道，盘活资产存量提供了一定的借鉴。本期资产支持证券累计融资规模3.36亿元，其中优先01级0.91亿元，评级AAA，发行利率3.55%；优先02级1.07亿元，评级AAA，发行利率3.80%；优先03级1.08亿元，评级AAA，发行利率3.90%；次级0.3亿元由申通资产全额自持。该次专项计划吸引了银行、资产管理公司、证券公司和基金公司等多类金融机构的踊跃参与。

　　积极响应扶贫号召，支持贫困县产业升级

　　为贯彻落实《中国中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央扶贫开发工作会议精神，以及中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，我公司专门制定了精准扶贫规划，通过产业帮扶、教育帮扶、财务顾问、人才帮扶等多种措施，与江西省吉安县、四川省普格县、安徽省潜山县等三个贫困县达成了结对帮扶合作。规划基本方略如下：
　　首先，充分发挥资本市场作用，服务国家脱贫战略，就贫困县这一国家扶贫开发工作重点县展开精准扶贫工作，以贫困县实体经济需求为导向，以资本市场服务产业扶贫为重点，积极优先支持贫困县企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，不断增强贫困县自我发展能力；
　　其次，充分发挥证券公司丰富的专业人才作用，广泛联系各种金融资源，有针对性地为地方政府和企业引入各类金融资源，提供政策咨询和专业指导，促进企业与资本市场和投资者更直接地对接，提高企业利用资本市场的效率；
　　第三，积极响应党和政府及有关部门的政策号召，努力与贫困县政府及企业展开全方位的服务与专业帮扶，以国泰君安各分公司作为联络机构，组织公司资源结对帮扶，与贫困县政府建立长效帮扶机制，帮助县域内企业规范公司治理，提高贫困县利用资本市场促进经济发展的能力。
　　国泰君安投行紧密围绕公司扶贫战略方针，深入贫困县精准挖掘企业融资需求。截至5月底，投行已帮助四川普格县、甘肃徽县、内蒙古翁牛特旗等地多家企业完成了债券和股票发行，为完善贫困县经济结构升级、维护当地社会安定、促进区域经济发展起到了重要作用。同时国泰君安正在合作的投行项目广泛覆盖云南南华县、江西广昌县、重庆云阳县等贫困地区的数十家企业。为持续发挥投行功能，将加强对更多贫困地区企业的上市辅导培育和孵化力度，完善上市企业后备库，帮助更多企业通过主板、创业板、全国中小企业股份转让系统、区域股权交易市场等进行融资。把帮助贫困地区企业实现多渠道融资，从而带动区域经济发展、造福贫困地区居民作为帮扶脱困措施的出发点和落脚点，以资本市场服务产业扶贫为重点，帮助贫困地区不断增强自我发展能力。

　　服务“一带一路”战略，加强投行境内外一体化

　　为更好响应国家“一带一路”战略号召，国泰君安立足本土，着眼全球，依托本土优势资源，加强与香港子公司和美国公司的频繁互动，形成资源互补，为更多客户提供境内外一条龙式跨境并购和融资服务。一方面，投行与全国各分支机构良性联动，凭借本土专业化团队，共同开发维护客户，通过香港公司和美国公司为境内客户寻求优质并购标的；另一方面，也为境外客户寻求适合境内并购企业提供专业服务。
　　2016年至今，国泰君安投行在香港子公司和美国公司的支持下，已完成了锦江股份收购法国卢浮集团、蓝星新材收购法国安迪苏、中节万润股份收购MP Biomedicals公司等多单境外并购重组业务。其中，上海电力现金收购巴基斯坦K-Electric Limited 66.4%股权项目，系中国企业在巴基斯坦金额最大的收购项目，并购交易总金额为现金17.70亿美元，折合约120亿元人民币，同时，也是A股电力行业上市公司2016年度最大规模的海外收购项目。通过本次收购，上海电力实现了由发电业务为主的综合能源服务向具有垄断性的下游电网行业延伸，形成A股首家电力发输配售一体化经营模式，产业整合效应较为突出，为行业标杆性海外并购项目。同时，该并购项目还获得了巴基斯坦第一大城市卡拉奇的电力供应市场，未来可通过输出管理、技术、装备，解决巴基斯坦电力缺口，提高企业经营效率，实现并购双方共赢。