发行价高达72.99元,市盈率达67倍——创业板新丁奥赛康,刷新了本轮IPO重启后的发行纪录。引人注意的是,奥赛康还触发了老股发售,唯一有资格转让老股的控股股东南京奥赛康一举套现31.8亿元。

  资料显示,奥赛康主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售,本次募集资金将投资于二期产能扩建项目、新药研发中心建设项目、企业管理信息系统建设项目、营销网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

  昨日公告显示,奥赛康本次发行价定为72.99元,对应的2012年摊薄后市盈率为67倍,高于巨潮资讯网发布的创业板医药制造业静态市盈率55.31倍,也高于同行业可比上市公司平均市盈率。

  据发行文件,奥赛康在询价阶段受到来自机构投资者的热捧,共有374家机构参与报价,报价区间在23.5-87.41元,有效报价区间72.99-73.8元。根据初步询价结果,发行人将申报价格为73.88元及以上的予以剔除,占本次发行累计拟申购总量的12.23%。“在定价环节,发行人及主承销商拥有较大的自主权,高报价剔除的比例比较小,发行价自然会高一些。”有机构人士对记者说。

  奥赛康炙手可热的另一原因是业绩靓丽。数据显示,奥赛康2010年—2012年净利润分别为9434.2万元、1.51亿元、2.42亿元,年复合增长率达到61.11%;2013年前三季度盈利2.7亿元,同比增长39.1%。公司预计2013年全年实现净利润较2012年增长40%-50%。

  市场关注的是,奥赛康本次发行还触发了老股发售,且金额巨大。公司本次拟募集资金7.9亿元,将发行新股1186.25万股,控股股东南京奥赛康一次性实现老股转让4360.35万股,套现金额高达31.8亿元。

  “客观来看,奥赛康大股东独家套现也存在一定特殊性。”市场人士说。根据规定,老股公开发售的条件是,股东所持股份的持有时间超过36个月。但在奥赛康的股东名单中,仅大股东南京奥赛康的持股时间超过3年。

  据记者统计,截至昨日,共有8家公司敲定发行价及募资金额。其中,5家公司触发老股转让,股东合计套现53.48亿元;上市公司募集资金共24.79亿元,不到老股套现金额的一半。良信电器等3家公司未触发老股转让。

  不过,今日凌晨,发行人奥赛康和主承销商中金公告,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,决定暂缓本次发行。未来将择机重新启动发行。关于发行的后续事宜,发行人和主承销商将及时公告。

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