[编者按] 中国证券监督管理委员会12日晚在其官网发布公告称,为进一步加强首次公开发行股票过程监管,制定了《关于加强新股发行监管的措施》,现予公布,自公布之日起施行。

  【证监会文件原文】

  根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告〔2013〕42号)和《证券发行与承销管理办法》(证监会令第95号),为进一步加强首次公开发行股票过程监管,现提出以下措施:

  一、中国证监会将对发行人的询价、路演过程进行抽查,发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的,中止其发行,并依据相关规定对发行人、主承销商采取监管措施。涉嫌违法违规的,依法处理。

  二、如拟定的发行价格(或发行价格区间上限)对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告(以下简称风险公告),每周至少发布一次。风险公告内容至少包括:

  (一)比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响;提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。

  (二)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策。

  发行人应依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业,并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。

  三、中国证监会和中国证券业协会将对网下报价投资者的报价过程进行抽查。发现网下报价投资者不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的,中国证券业协会应将其列入黑名单并定期公布,禁止参与首次公开发行股票的网下询价。主承销商允许不符合其事先公布条件的网下投资者参与询价和配售的,中国证监会依据有关规定严肃处理。(证监会网站)

  【新闻解析】

  1月12日晚间21点17分,证监会连夜发布《关于加强新股发行监管的措施》,其中要求首发企业如拟定的发行价格(或发行价格区间上限)对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。证监会还将与证券业协会对网下报价投资者的报价过程进行抽查。同时,预计明日刊登发行公告的公司也接到通知暂缓发行。一家企业预计明日刊登发行公告,今晚通知其信披媒体,接证监会通知暂缓发行,暂时不发公告,企业和券商正在会里沟通。目前信披媒体处于待命状态。

  “14号作为T日的这几家,统一要求暂时不要发出发行公告,等会里通知。”有投行人士对记者表示,明天出发行公告的企业价格是否更改未知,但之后出来的企业肯定会调整发行价格。

  据知情人士透露,东方网力、汇金股份、绿盟科技、慈铭体检、恒华科技5家公司明日刊登发行公告的计划可能将暂缓,因已接证监会通知说要暂缓发行。“券商和企业的董秘还在会里沟通,发行价格需要跟会里进行商定。”一位接近明日刊登发行公告的人士晚上21点左右称。(一财网)