拟控股中海沃邦 沃施股份介入天然气业务

　　⊙记者 张良 ○编辑 孙放

　　因筹划重大事项停牌2个多月的沃施股份13日晚间披露重组预案，公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买中海沃邦48.88%的股权，使持股比例升至50.36%。本次重组完成后，中海沃邦将成为上市公司的控股子公司，上市公司的主营业务将新增天然气勘探、开发、生产、销售，形成“园艺用品+天然气”双主营格局。

　　据重组预案，本次重组包括两部分交易，即支付现金购买中海沃邦27.20%股权以及发行股份并募集配套资金购买中海沃邦另21.68%股权。

　　其中，纯现金收购部分，沃施股份拟通过持股51%的控股子公司沃晋能源向山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟支付现金购买其所持有的中海沃邦27.20%股权。

　　在发行股份及配套募资收购部分，公司拟向山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟发行股份，购买其持有的中海沃邦6.58%股权，发行价格为30.03元/股。同时，拟向耐曲尔（耐曲尔持有中海沃邦10%股权，公司全资子公司沃施生态持有耐曲尔1%的合伙企业份额）的有限合伙人於彩君、桑康乔、许吉亭发行股份，购买其所持有的耐曲尔85.20%的合伙企业份额，进而间接购买中海沃邦8.52%股权。最后，公司拟向不超过五名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募资金额预计不超过2.96亿元，用于购买山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟直接持有的中海沃邦6.58%股权。

　　据公告，本次重组的交易标的中海沃邦48.88%股权的交易价格为20亿至24亿元，其最终交易价格将参照资产评估报告协商确定。重组完成后，沃施股份的总股本由6150万股增加至8412.7万股（不考虑配套募资），现实际控制人持股比例由44.77%下降为32.73%，而标的公司原股东将持股11.72%，二者差距较大。因此，公司控制权不变。於彩君、桑康乔、许吉亭作出不可撤销承诺，将放弃其在本次重组中以资产认购的上市公司股份的表决权。

　　据介绍，中海沃邦成立于2007年，是一家致力于能源投资，专业从事致密砂岩气等非常规天然气勘探、开发、生产的能源投资企业，与中石油下属全资子公司中石油煤层气有限公司通过PSC（产量分成合同）合作取得山西省石楼西区块1524平方公里非常规天然气30年勘探开发和生产经营权，主要用户为山西省天然气公司、山西燃气产业集团及中石油昆仑能源。2017年全年计划完成约6亿方的销售目标。

　　沃施股份董秘赵云告诉记者，公司目前的园艺主业经营稳定，但由于汇率波动频繁，大宗原材料涨价，导致利润有所下降。尽管看好园艺行业前景，但公司也清楚地意识到行业的爆发有赖于国内市场的培育，而这需要一个相当长的过程。因此，公司董事会决定在加大本行业研发力度和国内市场推广力度的同时，寻找新的利润增长点，实施双主业战略。此次重组中，标的公司所处行业“看得懂”，盈利模式“清晰且可持续”。收购完成后，标的公司可充分利用上市公司平台，迅速做大做强，实现所有股东共赢，所以双方一拍即合。