航天科技：坚持军民融合协同发展 发展航天科技创造智慧生活
企业风采
——航天科技控股集团股份有限公司A股配股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
航天科技控股集团股份有限公司党委书记、总经理 袁 宁先生
航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书、财务总监 张 妮女士
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监 孙一宁先生
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人 杨 捷女士
航天科技控股集团股份有限公司
党委书记、总经理袁宁先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：
大家好！
欢迎大家参加航天科技控股集团股份有限公司配股网上投资者交流会。在此，我谨代表航天科技董事会及全体员工，向参加本次路演活动的投资者朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的谢意！我也希望通过此次网上路演，能够与关注航天科技的各位投资者朋友展开深入交流，增进相互了解，达成合作共赢；同时也非常感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供的互动平台服务！
航天科技是中国航天科工集团公司所属中国航天科工飞航技术研究院控股的军民融合型高科技上市公司。公司成立20年来始终高度重视科技创新，紧密依托军工技术优势及资源优势，以航天产品为基础，不断拓展业务领域，现已在航天应用产品、汽车电子、电力设备、石油仪器设备和车联网及工业物联网五大板块形成核心竞争力。公司先后与宝马、大众等全球知名汽车制造商、一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所以及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系，在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，品牌影响力不断增强。目前，公司相关业务已遍及全国31个省（区、市）以及全球30余个国家和地区。
未来，公司将坚持以军民融合协同发展为核心，以汽车电子及传感器、能源装备及物联网为深耕领域，以电子电器、物联网、智能装备及先进制造为重点的业务规划；持续深耕京津冀、东北地区、长三角和海外欧洲地区的区域布局，以“平台+产品+服务”为指导，着力打造围绕自身核心平台的纵横结合、软硬兼备的业务体系。
本次募集资金到位后，公司的资金实力将得到增强，是公司发展战略落地的资源保障，是公司抓住行业机遇、主动发展、进一步开拓各业务板块的需要，是航天科技转型升级高质量发展的需要。本次募集资金到位并实施投资项目后，将为未来公司市场的开拓奠定坚实的基础，并不断提升公司的收入水平和盈利能力。
最后，请允许我再次感谢广大投资者对航天科技的关注。这份关注，是对航天科技最大的支持和鼓舞，是我们发展的最强动力。未来，航天科技必将把握历史机遇，为社会、股东、客户和员工创造更大价值！谢谢大家！
航天科技控股集团股份有限公司
董事会秘书、财务总监张妮女士致结束词
尊敬的各位嘉宾，各位投资者朋友和网友朋友们：
大家好！
此次航天科技控股集团股份有限公司A股配股的网上路演即将结束，在此，我谨代表航天科技的全体员工感谢大家对本次配股发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务。除此之外，我还要感谢中信证券、国枫律师事务所、GSK律师事务所、信永中和会计师事务所等所有中介机构为我们提供的支持，谢谢你们！
未来，航天科技也将在公司内部运营中持续强化精益管理，不断提升运营效率，实现各板块业务多元化发展向产业链关联发展的转型升级。
虽然本次网上路演要结束了，但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通，让信息互通透明并及时披露。我们真诚希望大家在航天科技以后的发展道路上始终关注我们，支持我们，和航天科技一同创造更加美好的明天。
谢谢大家！
问：请简单介绍公司在航天应用产品行业的竞争地位。
袁宁：公司在航天应用产品领域承担多种产品的研制、生产及测试设备的研制工作。公司在相关产品的研制生产过程中，积累了较为丰富的设计经验和比较完整的调试方法，产品质量好、性能稳定，受到了用户一致好评。比如，公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在各军品领域得到广泛使用。公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的20多年以及今后的若干年中，都将是惯性导航系统的主选产品，在航天、航空、船舶、兵器、石油、岩土工程等领域得到了广泛应用，有近10项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。
问：公司有哪些稳定的优质客户？
袁宁：公司凭借优秀的产品研发能力、可靠的品质保障、及时的产品交付、完善的售后服务，为客户提供高效综合的解决方案。公司与宝马、大众等全球知名汽车制造商，一汽集团等国内自主品牌汽车制造商，国内各大电力研究院所及中石油、中石化、中海油、京东等相关企业建立了战略合作关系。在公司业务涉及的各行业均积累了较多稳定、优质的客户资源，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
问：请简单介绍公司未来的发展战略及发展趋势。
袁宁：公司秉承“发展航天科技，创造智慧生活”的使命，公司的总体战略目标为成为国内领先的军品和民品业务双轮驱动的高科技型上市公司，制定了“一核两域、三重四区”的总体发展战略，即坚持以军品与民品业务的协同发展为核心，以航天应用为基础，重点面向汽车电子、能源装备两大业务领域，聚焦智能传感器、物联网系统平台、先进装备及智能制造三大产品领域，实现各板块业务多元化发展向产业链关联发展的转型升级。深耕京津冀、东北地区、长三角和海外欧洲地区等区域，以及线上应用航天云网、线下营销渠道网，以“平台+产品+服务”为指导，着力打造围绕自身核心平台的纵横结合、软硬兼备的业务体系。
问：公司在无人驾驶方面有何优势？
袁宁：公司控股的IEE公司长期致力于汽车传感领域的研发及生产，是全球汽车电子领域的领先企业。IEE公司具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位，公司研发的手离方向盘监测系统获得欧洲汽车零部件供应商协会创新大奖、儿童遗忘光学传感器系统获得卢森堡企业联合会创新大奖，公司在无人驾驶方面为宝马等全球知名企业提供传感产品及解决方案。
问：目前的疫情对公司经营有什么影响？公司已经完全复工了吗？
袁宁：目前公司已经全面复工，暂时来看疫情对公司经营的影响有限，同时公司也针对疫情制定了复工复产的全面保障措施。此外，公司积极参加抗“疫”工作，公司的车联网业务运用“寿光疫情防控车辆管理云平台”，结合公司车联网云平台大数据优势，已为政府部门和企业提供多项安全管控和降本增效的实用功能，也为企业微观经营策略调整提供详实的数据支撑。
问：公司毛利的主要来源有哪些？
张妮：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1月至6月，公司主营业务毛利分别为11.32亿元、12.09亿元、11.85亿元和4.97亿元。其中，汽车电子产品是公司毛利的主要来源，报告期各期的毛利额分别为7.96亿元、9.10亿元、8.94亿元和3.66亿元，占当期毛利总额的比例分别为70.28%、75.33%、75.44%和73.74%，报告期内毛利贡献占比呈上升趋势；航天应用产品也是公司重要的毛利来源，报告期各期的毛利额分别为1.28亿元、1.22亿元、1.20亿元和0.63亿元，占当期毛利总额的比例分别为11.33%、10.08%、10.13%和12.58%，报告期内毛利额及毛利贡献占比总体保持稳定。
问：本次配股的基数和比例是多少？
孙一宁：本次配股以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售。以公司截至2019年6月30日总股本614190718股为基数测算，可配股份数量总计为128980050股。
问：本次配股价格是多少？配股募集资金的用途是什么？
袁宁：本次配股价格为6.97元/股，配股募集资金在扣除发行费用后，其中不超过2.5亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身资金状况情况下，将用于补充流动资金。
问：本次配股募集资金有什么必要性？
杨捷：公司此次配股发行的必要性如下：1）公司主营业务所处行业的市场发展前景广阔；2）募集资金用于补充流动资金是公司强化主业发展、抓住行业机遇的需要；3）公司当前营运资金紧缺，盈利能力受到一定影响；4）债务融资规模逐年增加，资本结构有待改善；5）公司借款情况及偿还安排需要。
文字整理 姚炯
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