广西一带一路上市公司

　　北部湾港

　　【增发配股】2015年4月18日公告，公司定增方案获得证监会核准。(2014年11月1日公告，股东大会同意公司以10.45元/股定增不超2.59亿股募集不超过27亿元，收购防城港兴港100%股权(评估值5.42亿元)、钦州兴港100%股权(评估值1.39亿元)、北海兴港100%股权(评估值6.88亿元)及进行所属相关泊位的后续建设，剩余部分用于补充流动资金。非公开发行完成后，公司将进一步整合三个港区的泊位资产，年吞吐量将超过1.2亿吨，营业收入超过40亿元，成为西部港口群中运营规模最大的港口之一)
　　【经营数据】2015年4月10日公告，公司2015年3月完成货物吞吐量974.10万吨，同比减少2.77%；2015年1-3月完成货物吞吐量2793.90万吨，同比增加0.14%。其中：集装箱部分，2015年3月完成数9.69万TEU，同比增加14.42%，2015年1-3月完成数28.77万TEU，同比增加21.12%；旅客吞吐量，2015年3月完成数4.08万人次，2015年1-3月完成数10.54万人次。
　　【重大事项】2015年3月14日公告，为了避免同业竞争，公司第一大股东防城港务集团将现已获得运营许可的防城港域402号泊位资产委托给公司进行经营管理，预计公司委托管理收入的金额为每年48万元。防城港务集团承诺上述码头泊位在取得正式港口经营许可证后5年内将其注入公司。
　　【投资项目】2015年3月14日公告，为了提高防城港11-13号泊位码头利用率，为泊位后方粮油加工仓储企业提供高效、节能、环保、货损低粮食输送专业化服务，拟投资共3.2亿元实施防城港11-13号泊位粮食输送改造工程。另，为了进一步推进防城港港口堆场专业化发展，解决专业化堆场能力不足的状况以及改善港口作业环境，拟投资共5.1亿元开展防城港煤中转改造工程项目（二期）。
　　******************************************************************
　　【定期报告】2014年年报披露，公司报告期完成港口吞吐量1.23亿吨，同比增长12%，其中集装箱完吞吐量完成112万标箱，同比增长11.6%。报告期实现营业收入同比增长13.87%，其中港口装卸业务板块收入同比增长3.8%，主要是随港口货物吞吐量增加而增加的收入；贸易业务收入同比增长41%，主要是报告期玉米、木片和金属矿等商品贸易同比增加。

　　交通设施概念、广西概念、丝绸之路概念。
　　【三港合一】北部湾港地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。公司经过重组，现由防城港、钦州港及北海港三个部分组成，是为西南区域第一大港，是连接东盟、服务西部的第一大物流平台，地理位置优越。
　　【海上丝路邮轮航线】北部湾—东盟海上丝路邮轮航线获交通部批准。该航线由公司子公司北部湾邮轮码头公司旗下“北部湾之星”号邮轮执行，这是一艘现代化客箱船，总吨位9960吨，高9层，全长135米，宽20.6米，设计载客399人，荷载160个TEU，航速高达18节。全船配置WiFi。“北部湾之星”将仿前辈下南洋邮轮模式，从中国海上丝绸之路重要的始发港北海港出发，沿着海上丝路航线一路南下，途经岘港、芽庄、关丹、云顶、热浪岛等东南亚古镇和著名旅游胜地。北部湾港将成为中国直达东南亚最便捷的邮轮度假航线始发港。
　　******************************************************************
　　【注入控股股东港口资产1】2014年11月，股东大会同意公司以10.45元/股定增不超2.59亿股募集不超过27亿元，收购防城港兴港100%股权(评估值5.42亿元)、钦州兴港100%股权(评估值1.39亿元)、北海兴港100%股权(评估值6.88亿元)及进行所属相关泊位的后续建设，剩余部分用于补充流动资金。非公开发行完成后，公司将进一步整合三个港区的泊位资产，年吞吐量将超过1.2亿吨，营业收入超过40亿元，成为西部港口群中运营规模最大的港口之一。2015年4月，公司定增方案获得证监会核准。
　　【注入控股股东港口资产2】防城港兴港拥有防城港域403-405号泊位，分别为2个7万吨级多用途泊位(水工按10万吨级集装箱船设计)和1个5万吨级多用途泊位，设计年吞吐量为集装箱45万TEU、件杂货及重件310万吨；钦州兴港拥有钦州港大榄坪5号泊位，为1个7万吨级多用途泊位(水工按10万吨级预留)，设计年货物吞吐能力为集装箱15万TEU、件杂货50万吨、金属及非金属矿石16万吨；北海兴港拥有铁山港域3-4号泊位，为2个10万吨级（水工预留15万吨级）通用泊位，设计年货物吞吐能力为600万吨。
　　【资产注入预期】2014年11月，北部湾港务集团和防城港务集团承诺，防城港域20万吨级泊位在《发行股份购买资产协议》生效之日起5年内注入北海港，其余泊位在各自取得正式运营许可后5年内注入北海港。5年期限届满，上述泊位未能如期注入上市公司的，相关泊位将直接由上市公司视同自有泊位自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关泊位注入上市公司为止。
　　【中西南与东盟物联网络】公司加强货源组织，坚持“货源腹地无限化”的理念，努力巩固传统市场、培育潜在市场、开拓新的市场，重点挖潜中南、西南新货源，深入非传统腹地开拓新货源，继续深挖东盟国家新货源，推进北部湾港与东盟港口互联互通、北部湾港与中南西南互联互通，北部湾港与长三角环渤海湾等北方港口互联互通，构建中西南与东盟物联网络，努力实现港口吞吐量保稳保增。
　　【2015年经营计划】2015年公司生产经营的目标是：全年吞吐量计划完成1.33亿吨，其中集装箱吞吐量完成160万标箱；营业收入（不含贸易业务收入）与去年同口径相比增长5%-10%；利润总额比上年增长不低于3%。

　　柳工

　　最新消息
　　【定期报告】2014年年报披露，报告期内，公司实现营业收入102.93亿元，与上年同比下降18.21%；销售各类主机近3.5万台，同比下降19.61%。2015年销售收入目标110亿元。
　　【定期报告】2014年年报披露，公司全年国内业绩优于行业平均水平，其中装载机继续保持行业领先地位，挖掘机和压路机逆势增长，挖掘机行业增速第一，高于行业22个百分点，压路机行业增速位于行业前列，高出行业12个百分点。

　　机械概念、基金重仓概念、广西概念、融资融券概念。
　　【主营亮点】公司属工程机械行业。公司主营业务收入和利润仍主要来源于装载机产品的销售，其次是挖掘机、起重机、压路机等产品。2013年国内市场主要产品装载机在中大吨位产品上保持着领先优势，市场占有率稳居前列；挖掘机在25吨以上的机型也取得有效进展，销量增长优于行业平均水平；压路机销量快速增长，高于行业平均水平50个百分点，市场占有率大幅提升，排名升至行业前4位；起重机和平地机均有良好市场表现，增长速度均优于行业平均水平。海外市场销量同比增长15%，主导产品装载机在行业海外市场销量同比下滑的情况下，逆势增长19%，叉车海外市场销量同比增长50%。公司产品海外市场占有率同比得到提升。2013年年报披露，公司2014年计划实现140亿元的销售目标。
　　******************************************************************
　　【拟注入北部湾租赁公司】2012年4月，大股东柳工集团将与广西金融投资集团按51%：49%的股权比例共同发起设立北部湾金融租赁公司。该公司成立后将与公司子公司中恒租赁产生同业竞争。为此，公司董事会承诺遵守国家有关法律、法规及监管部门有关规定，并经国家有关部委批准中恒租赁提前中止，且对北部湾公司的股权和经营拥有实际控制权的情况下，将中恒租赁的全部资产经法定程序注入北部湾公司。公司如履行该项承诺，届时将形成重大关联交易。（承诺最终是否需要履行取决于北部湾公司能否获得中国银监会批准成立以及各承诺要件是否具备）
　　【非公开发行+产能扩张】2011年1月，以30元/股非公开发行1亿股。其中柳工集团认购1000万股。本次募资用于年产10000台工程机械项目、大吨位汽车、履带起重机项目、柳工工程机械液压元件研发制造基地项目、柳工北部工程机械研发制造基地项目、中恒国际租赁有限公司增资项目以及补充流动资金共6个项目。
　　【募投项目-挖掘机】年产10000台工程机械项目达产后可以使公司东部基地挖掘机生产规模达10000台，该项目投资总额为15.84亿元。募资投入9亿元，项目投资内部收益率（税后）为17.22%；大吨位汽车、履带起重机项目产品纲领为：形成年产5000台中大吨位汽车起重机、履带起重机生产能力，其中，汽车起重机4800台（含全路面起重机120台），履带起重机（55-260吨）200台。项目投资总额为8.11亿元，募资投入3.5亿元；项目财务内部收益率（税后）为31.40%。2013年年报披露，年产10000台工程机械项目预定2015年可使用，报告期已完成该项目募集资金投资总额的100%。
　　【募投项目-液压元件】柳工工程机械液压元件研发制造基地项目建设规模为年产工程机械液压元件59.3万套（件）。项目投资总额为11.07亿元。募资投入4.5亿元，项目财务内部收益率（税后）为16.22%；柳工北部工程机械研发制造基地项目建设规模为年产装载机5000台、推土机3000台，投资总额为9.14亿元。募资投入4.5亿元，项目财务内部收益率（税后）为 22.77%；中恒国际租赁有限公司增资项目投资总额为3亿元，均通过募资解决。2013年年报披露，柳工工程机械液压元件研发制造基地项目预定2015年可使用，报告期已完成该项目募集资金投资总额的100%。
　　【海外收购】2011年1月18日，公司与HSW公司签订了柳工收购HSW工程机械业务单元的初步协议。柳工收购HSW公司下属工程机械事业部（Division I）的全部资产（包括无形资产），并承担该工程事业部的债务；收购HSW旗下全资子公司Dressta的100%的股权。2012年2月1日披露，波兰收购项目签署最终收购协议并执行交割，相关款项合计约1.7亿兹罗提（折合约3.35亿人民币）。公司通过收购波兰HSW公司的工程机械业务单元，将直接获得其全部知识产权和商标，并可以此为平台在欧洲市场建立高效的研发、采购、生产、营销及配件服务网络，大幅度节省海外建新工厂的费用与时间。HSW公司下属工程机械业务单元拥有74～515马力全系列推土机产品线，是全球推土机产品线最全的三家著名制造商之一，此外还拥有120～427马力的装载机产品线，以及吊管机、挖掘装载机等产品。
　　【矿用车】2011年9月，8246万元收购首钢重汽42%股权。公司收购首钢重汽股权有利于公司获得较完善的矿用车产品线及其客户资源，缩短产品开发及市场开拓时间，快速进入矿用车市场。
　　【工程机械发动机】2011年10月，与康明斯合设广西康明斯工业动力公司（各占50%），项目初始投资10亿元，初始注册资本为4.0亿元。该公司生产产品为满足非公路II阶段和III阶段排放标准的中马力柴油发动机。2012年中报披露：设项目于6月15日在柳州新兴工业园成功奠基，将于2013年一季度建成投产。

　　五洲交通

　　最新消息
　　【业绩预告】2015年1月30日公告，预计2014年度净利润同比减少50%到60%(上年同期净利润为19181.05万元，每股收益0.23元)。业绩变动原因包括公司本期新增纳入合并范围企业堂汉公司、南星公司预计亏损；预计本期计提坏账准备较大。
　　******************************************************************
　　【风险提示】2014年12月12日公告，公司于2014年3月被证监会立案调查，如公司被立案调查事项触及欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日，交易期满后公司股票停牌，上交所将在十五个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
　　【重大事项】2014年10月22日公告，股东大会同意公司以金宜路资产及经营权置换公司控股股东广西交投集团持有的岑罗公司20.94%股权，经评估，以2013年12月31日为基准日，金宜路评估价值为2.29亿元，岑罗公司股东全部权益评估价值为10.93亿元，金宜路资产及收费经营权与岑罗公司20.94%的股权进行等值置换，双方不需要支付差价。本次资产置换完成后,岑罗公司股权结构变更为：交投集团持有8.32%股权，公司持有岑罗公司91.68%股权。
　　【重大事项】2014年10月21日公告，广西有色集团提出与广西交投战略合作事宜可能涉及五洲交通股权和资产变化，目前仍有许多未确定因素，未达成合作事项。自公司股票停牌后，经公司与相关方面进行沟通与论证并鉴于公司当前的实际情况，认为目前推进上市公司重大资产重组重大事项的条件尚不成熟。公司股票于2014年10月21日复牌。
　　【增持&减持】2014年9月10日公告，股东国宏集团减持208.495万股公司股份，减持后国宏集团持有4169万股公司股份，持股比例已不到5%，属于原持股比例超过5%的股东减持至5%以下。(2014年7月2日，国宏集团减持200万股公司股份)
　　******************************************************************
　　【定期报告】2014年三季报披露，1-9月，公司营业收入同比减少61.74%，主要为公司本期缩减贸易业务，贸易收入减少所致；营业成本同比减少72.18%，主要为公司本期缩减贸易业务，贸易收入减少，贸易成本随之减少所致；资产减值损失同比增加194.87%，主要是本期子公司广西万通国际物流有限公司应收款项计提坏账准备较上年同期增加1859万元、二级子公司广西五洲国通投资有限公司应收款项计提坏账准备较上年同期增加1356万元所致。

　　交通设施概念、广西概念、丝绸之路概念、冷链物流概念。
　　【发展规划】公司主营业务为广西地区路桥收费。公司业务发展规划为以公路为主业，物流、地产及相关产业蓬勃发展的多元经营态势。公司逐步确立"十二五"期间大力发展"交通及相关产业、资源开发及加工产业、现代服务产业"、打造三业并举业务格局的发展思路。
　　******************************************************************
　　【中国东盟(凭祥)国际客运站项目】2012年11月，公司子公司万通公司建设中国-东盟(凭祥)国际客运站项目。该项目总投资额预计为6.55亿元(所有建设资金均由项目业主自筹解决)其中国际客运站(主站房)2.79亿元，国际客运站(配套工程)3.73亿元；项目建设地址位于凭祥市南大路以东，南环路以南，占地约111.4亩,项目按客运一级站的标准设定建设规模及功能用房；实施进度计划为38个月，时间从2012年8月至2015年10月；客运站(主站房)工程包含建设期的投资回收期为3.74年，配套工程包含建设期的投资回收期为6.71年。
　　【涉矿概念A】2014年3月，公司以25378.79万元增资收购广西堂汉67%股权。广西堂汉母公司生产能力为年产2.5万吨金属等级氧化锌、5万吨锌培砂和8万吨工业硫酸，因镉污染事件至今仍处在关停状态。下属泰星五一矿业现有采矿生产能力为15万吨/年，预计全面达产后合计可年采矿量30万吨；津泰资源生产规模为年产10吨高纯铟、2万吨电解锌、2.5万吨七水硫酸锌。通过本次增资收购，公司可获得完整的锌锡铟采选炼产业链，以及整合河池当地有色资源的平台。
　　【涉矿概念B】2013年10月，公司收购广西成源股权以实现对广西成源的直接控股以及对广西南丹县南星锑业的间接控制。2014年2月，由于竞拍时间紧急，公司下属企业国通公司向广西成源以贸易形式先行支付资金用以收购南星锑业。2014年5月，公司以6.74亿元受让广西成源持有的南星锑业100%股权，并约定当年若广西成源满足净资产为正数且当年净利润为3000万元以上等条件，则收购广西成源50%以上的股权。南星锑业主要业务为锑矿等有色金属矿采选，拥有茶山矿采矿权，设计年产原矿20万吨，生产锑金属4000吨，钨金属300吨，锌金属3000吨。目前，南星锑业正在对矿山进行整改工作，预计需要6个月。
　　【通行费调整】从2014年8月1日起，调整广西部分通行费基本收费标准，对符合收费条件的桥隧另行收取车辆通行费。公司受本次调整影响的路段包括：坛百路一类客车收费标准保持0.4元/车公里不变，四类客车收费由现行1.50元/车公里调整为1.45元/车公里，符合收费条件的桥有3座，在不考虑车流量变化情况下，坛百路预计可增收约1300万元/年；岑罗路一类客车收费由现行的0.4元/车公里调整为0.5元/车公里，四类客车收费由现行的1.50元/车公里调整为1.45元/车公里，符合收费条件的桥有1座，在不考虑车流量变化情况下，岑罗路预计可增收约1100万元/年。
　　【房地产项目】2013年1月，全资子公司五洲房地产公司投建五洲•半岛阳光地产项目，总投资预计为13亿元。项目住宅部分计划分三期开发，建设期计划4年，2013年启动。项目五星级酒店部分建设期计划3年，2014年底至2015年初启动。五洲•半岛阳光住宅小区建设期为4年，动态回收期为2.7年；五洲•半岛阳光五星级酒店建设期为3年,动态投资回收期为22.3年。2014年中报披露，半岛阳光地产项目累计已投入3.565亿元。
　　【参股滨海新城项目】2012年6月，公司及子公司岑罗高速投入3500万元参与广东汕头中信滨海新城项目建设。该项目投资运营主体是中信地产。 项目投资估算约317亿元，计划开发时间为2012年至2035年，共分三期进行。经测算，启动区项目需投入资金6亿元。中信地产占项目公司60%股权，公司占10%股权。一期项目启动区总投资预计约121亿元，计划开发时间为2012年至2020年。预计在一期启动区项目可实现税后利润约25亿元。公司及子公司在一期启动区项目预计收益1.75亿元（年均收益约2200万元），此后还可继续获取投资回报。2014年中报披露，滨海新城项目累计已投入0.35亿元。
　　【控股小贷公司】公司全资子公司坛百公司和控股子公司金桥公司分别持有利和小额贷款公司股权比例为61.79%、30%。利和公司注册资本为19500万元。2014年1-6月利和公司实现净利润1824.8万元。