涨价概念再添催化剂 唐山冬季钢铁、焦炭初步限产方案出炉

2017-08-04 10:30:37 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯 近期涨价概念风生水起,从钢铁煤炭到有色金属,再到化工行业,周期概念轮番暴动,哪些产品价格近期还将涨价?还有哪些细分领域存在机会?

  今日早间最新获悉,唐山冬季限产方案出台,唐山采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。对于焦化等化工类企业,对排放不达标的责令停产,全市焦化企业限产达30%左右。钢铁、煤炭板块再添催化剂事件。

  【钢铁、煤炭行业初步限产方案出台】

  唐山冬季限产方案出炉 钢厂焦化厂限产或达30-50%

  近日,唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会。相关文件显示,唐山采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。对于焦化等化工类企业,对排放不达标的责令停产,全市焦化企业限产达30%左右。

  我的钢铁网观点认为,若此次采暖季错峰生产,对焦化厂限产幅度达到30%,预计受影响的焦炭产量达1000多万吨。而唐山地区粗钢产能合计约1.2亿吨,对高炉限产幅度预计达到50%,在采暖季持续的四个月中,合计将影响粗钢产量约2000万吨,平均每月500万吨,占全国每月钢产量的7.5%。

  【化工、有色行业热点频现】

  煤炭涨价叠加旺季将临 乙二醇下半年涨价有动力

  作为我国对外依存度最高的大宗化工产品之一,乙二醇目前国内每年缺口800万吨左右。有业内人士昨日接受记者采访时表示,随着乙二醇传统旺季9月和10月临近,加之占成本七成左右的煤炭价格的上涨,乙二醇下半年涨价可能性很大,预计将从目前的每吨7460元涨到8000元至8500元。

  从下游客户来看,下半年需求有旺季支撑。乙二醇作为一种基础化工原料,主要用于制造聚酯纤维、瓶片,其下游为纺织服装行业和食品饮料行业。

  一位聚酯纤维企业的负责人透露,今年环保督查严格,聚酯纤维企业面临整改风险。为了如期交付订单,聚酯纤维企业一改往年随买随用的乙二醇采购习惯,今年以来明显加大了乙二醇库存。下半年,环保督查依然存在,聚酯纤维企业加大乙二醇库存是大势所趋。

  值得一提的是,一位市场人士表示,国内乙二醇贸易集中度高,主要集中在大贸易商手中。最大的贸易商交易量占市场交易总量的五成左右。目前,大贸易商挺价意愿强烈,短期内乙二醇将维持高位运行,不会回落。

  染料产品涨价 龙头公司受益

  继煤炭、有色等周期类品种上涨后,涨价风潮又在向染料领域扩展。闰土股份8月2日接受机构调研时,对上半年业绩预告修正一事进行了更详细的解释。据介绍,公司近阶段根据市场情况,对相关染料产品价格进行了上调。目前,分散染料主要产品价格在2.6万元/吨左右。

  另一家染料行业上市公司浙江龙盛也在2017年半年报中披露了相似的情形。据介绍,上半年,国内染料市场呈现量价齐升的趋势,国外染料市场则平稳发展。受此影响,公司的主营业务盈利水平稳中有升。

  公司解释称,国内染料市场需求在经历了2015年、2016年连续两年的下滑后,终端行业去库存步入尾声。伴随着国内染料市场重新迈入有序竞争的市场格局,以及国内染料终端行业纺织服装自身需求的增长,同时出口总体也实现温和增长,染料市场的供需状况开始逐渐改善。

  对于染料行业的供求变化,有研究机构表示,目前,染料及下游印染企业库存处历史低位。其中,各大染料企业库存消耗明显,2017年以来的库存均处于历史低位,仅为不到一个月。环保升级对行业供给也产生了一定影响。

  稀土报价大幅上调 钨价有望持续上涨

  据百川资讯等机构数据,3日大量稀土品种报价大幅上调,尤其是今年以来涨幅逼近60%的镨钕价格再度上扬。

  数据显示,7月31日至8月3日,氧化镨从49万元/吨涨至51万元/吨,氧化钕从36.5万元/吨涨至38万元/吨,氧化镨钕上涨2万元/吨至41.5万元/吨。 金属钕、金属镨钕最新报价分别为48万元/吨、53万元/吨,分别上涨1.5万元/吨和3万元/吨。此外,氧化钆从9万元/吨上涨至9.5万元/吨,钆铁上涨0.5万元/吨。氧化镝和镝铁均上涨了2万元/吨。氧化铒上涨0.5万元/吨。

  国泰君安有色团队认为,7月国内稀土业持续“打黑”,主要产地湖南、广东正受到核查,行业供需状况持续改善,稀土价格将继续看涨,年内或看不到终点。

  另外,上证报记者昨天从上海有色网获悉,章源钨业8月上半月长单报价已经出炉。其中,黑钨精矿(WO3≥65%)报价为9.1万元/标吨,白钨精矿(WO3≥65%)报价为8.95万元/标吨,均较7月下半月上涨0.65万元/标吨。仲钨酸铵(国标零级)报价为14万元/吨(现金),较7月下半月上涨1万元/吨。

  光大证券研究报告认为,矿山自主减产,环保督查和开采配额执行力度加大,上游供应持续收紧,下游消费保持平稳,加上原料供应商的看涨惜售情绪,2017年钨价进入上升通道。随着供需关系改善,钨价有望持续上涨。

  【相关阅读】

  供应缺口打开有色行情想象空间

  分析人士表示,中国经济数据好于预期、美元指数阶段性走弱以及部分品种供给端再起风云,令近期国内有色股期联动攀升。但鉴于各有色品种自身基本面存异,后市走势料将分化。不过,继续看好相关有色股票标的。

  涨价股集体澄清 李鬼李逵业绩现真身

  不同行业存在巨大差异,同时各家企业经营模式、成本构成也不尽相同,因此不同产品涨价带来的业绩弹性也不同。

  【个股解析】

  涨价概念10只个股解析