市场寒意拖累车企自动驾驶业务

2020-07-10 07:49:01 来源:经济参考报 作者:闫磊

  受新冠肺炎疫情在部分国家和地区反弹的影响,全球车市二季度依旧寒意十足,仅北美市场销量同比跌幅就达到约30%,许多大型车企不得不缩减业务开支。值得注意的是,因车企资金紧张而耽误的自动驾驶业务正持续受到大型科技企业的青睐。

  北美业绩寒冬未过

  受疫情反弹影响,美国汽车市场在第二季度仍未走出业绩寒冬。

  根据J.D.Power以及 Edmunds等汽车研究机构的数据,6月份美国轻型汽车销量的同比跌幅在24%至30%之间;今年第二季度,美国整体汽车销量的跌幅在34%左右,这可能是车企在今年表现最糟的一个季度。

  通用汽车第二季度整体销量同比下降34%,其中零售销量下降24%。旗下四个品牌中,属GMC销量跌幅稍小,为32.9%;凯迪拉克的销量跌幅最大,为41.4%。车型方面,雪佛兰Blazer和Trailblazer以及别克Encore GX为销售亮点,Blazer销量同比上涨68%至19726辆,Trailblazer和Encore GX的销量分别为6699辆和9256辆。此外,通用汽车表示,其皮卡的需求依然坚挺。

  福特汽车第二季度销量同比下滑33%,符合行业预期。面向普通消费者的销量同比下降14.3%,其中卡车销量下降0.4%,SUV销量下降22%,轿车零售量暴跌34.7%。由于车队批量销量(包括政府和企业采购)下降,第二季度福特F系列皮卡的销量下降22.7%。车型方面,除了探险者SUV和Ranger中型皮卡之外,福特每一款车型的销量都有所下降。

  菲亚特克莱斯勒汽车第二季度美国市场销量同比下跌38.6%,旗下品牌销量跌幅均在21%以上。该公司美国区销售主管杰夫·柯默尔表示,自4月份以来,面向消费者的零售销量一直在反弹,但面向政府或企业的批量订单被取消或推迟。不过,菲亚特克莱斯勒表示,其全尺寸皮卡的销量表现依然出色。

  丰田汽车第二季度销量同比下降35%,其中丰田品牌销量下降29%,雷克萨斯品牌销量下跌10%。

  本田汽车6月份销量下降16%,第二季度销量下降28%,旗下讴歌和本田品牌也均出现两位数跌幅。

  本田汽车销售总裁达夫·加德纳表示,今年第二季度该公司销量高于预期,复苏步伐在二季度后半段开始加速。“我们的库存有点紧张,但我们的经销商非常灵活地适应了行业所经历的最大的挑战之一。”

  日产汽车第二季度销量同比大跌49.5%,其中日产品牌和英菲尼迪的销量分别下滑50%和44%。不过,日产表示,其零售销量超出预期,因该公司继续减少租赁销量,并专注于打造优质、可持续的业务。

  现代汽车6月份销量同比下降22%,这是该公司连续第二个月下降,其中零售销量连续第二个月增长,达48935辆,而车队销量大跌93%,仅占当月总销量的2%。第二季度该公司销量下降24%。

  其他汽车制造商中,斯巴鲁6月份销量同比下降12%,第二季度销量下降25%;三菱汽车第二季度销量跌幅高于所有其他车企,达58%;相比之下,马自达是表现最好的车企,第二季度销量跌幅仅为9.6%。

  J.D.Power数据与分析部门总裁兼公司首席产品官托马斯·金表示,消费者需求被压抑、政府放松经济活动限制,以及创纪录的折扣力度均有助于美国汽车销量实现反弹。即使在底特律这样受疫情影响最严重的地区,其零售销量也正在赶超2019年的水平。但未来几个月,随着政府刺激计划结束,提供的失业救济到期,而美国失业率仍将保持高位,消费者韧性将面临又一次考验。

  另外,率先复工复产的欧洲市场前景也不乐观。惠誉解决方案国家风险和行业研究公司预测:“欧洲将是2020年表现最差的地区,销量降幅全年为20.1%。”另外,LMC汽车咨询公司也预测,2020年欧洲轿车和SUV销量将下降25%至1550万辆。

  自动驾驶业务受牵连

  疫情压力下,车企在业绩寒冬中不得不削减人力和业务,节省生存成本,这一过程拖累了各自自动驾驶业务的推进。

  咨询机构罗兰贝格汽车团队的报告显示,疫情暴发之后,车企的现金减少,现金短缺意味着车企难以对移动出行和自动驾驶维持疫情前的持续高投入,转型速度有所放缓。

  宝马和梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒宣布,将暂时停止合作开发下一代自动驾驶技术。福特汽车因出现巨额亏损而宣布,其自动驾驶汽车商业化落地将延迟至2022年。

  今年早些时候,通用汽车旗下自动驾驶部门Cruise通知员工,该公司已经决定进行裁员。据外媒报道,本次裁员约占Cruise员工总数的8%,具体人数为140余人。邮件显示,Curise本次裁员包括一个位于加州帕萨迪那的工程团队,该团队负责开发激光雷达技术。另外,成立5年、位于旧金山的自动驾驶长途货运企业Starsky Robotics在3月中旬宣布倒闭,倒闭原因是资金链断裂。

  对于车企们自动驾驶业务的布局,罗兰贝格汽车团队的报告指出,自动驾驶的业务推进可能出现转型。“公众对健康的关注或将提升人们对自动驾驶的兴趣,外部行业对自动驾驶的投资关注可能重新兴起,同时监管方向也将更为清晰。然而,车企将继续缩减自身对自动驾驶的投资,取而代之的是建立合作伙伴关系并更加依赖科技公司。”

  市场分析机构IHS Markit在二季度对来自北美、欧洲、亚洲的140家汽车制造商和供应商进行了调研。结果显示,“大多数受访者表示,疫情对研发的影响主要集中在未来一年,可以预料用于产品改进和前瞻技术的研发预算都将大幅缩减。”IHS Markit分析师马泰奥·菲尼也表示,“汽车制造商和供应商将重点放在提供快速投资回报的项目上。”

  大型车企除了削减业务支出,在二季度还不断加大裁员规模。

  宝马日前宣布,在全球范围内临时解雇6000名员工,同时控制裁员赔偿成本。

  戴姆勒同期也宣布,将在2025年前再裁1万人,不仅如此,戴姆勒还计划将旗下的IT服务外包出去,同时缩减部门的研发岗位。如果将此前戴姆勒公司1万人的裁员计划计算在内,戴姆勒将在2025年前完成至少2万人的裁员计划。

  雷诺也在其转型计划中声称,将在全球范围内裁员1.5万人,在2024年将其全球产能从现有的400万辆削减至330万辆,并将业务重心放在最有利可图的车型和领域,如电动汽车、数字化工厂改造等方面。雷诺计划通过这些措施实现在未来三年内节省20亿欧元以上的固定成本。

  沃尔沃最新发布的裁员计划显示,该公司将在今年年底前完成约4100个岗位的裁撤工作,其中15%的岗位属于销售顾问,瑞典本土将裁减1250名员工。沃尔沃表示,受新冠肺炎疫情影响,目前的汽车市场非常糟糕,而且新冠疫情的余波会继续压低消费者的购车需求,公司不得不对组织架构进行相应的调整。

  科技企业入市凶猛

  传统车企因为钱袋子紧而暂时搁置的自动驾驶业务,成为众多科技企业疫情期间青睐的对象,以电商巨头亚马逊为代表的企业已经通过大手笔投资进入该领域。

  近日,亚马逊发布官方声明称,已经与自动驾驶汽车公司Zoox签订了收购协议。收购完成后,Zoox将保持独立运营,继续完成其愿景,其现任首席执行官艾查·埃文斯和联合创始人兼首席技术官杰西·莱文森将继续领导公司。

  虽然亚马逊尚未透露这笔收购的具体金额和细节,但据媒体报道称,收购金额或超过12亿美元,被称为“今年最大自动驾驶收购案”,同时也是亚马逊在自动驾驶领域投资的最大手笔。值得注意的是,Zoox在2018年融资后的估值就已经达到32亿美元,过往融资总额将近10亿美元。疫情冲击之下,今年4月,Zoox解雇了100多名驾驶人员。随着现金的不断减少,风险投资家的兴趣日渐式微,Zoox开始寻找买家。

  此前,Zoox希望在今年之前制造出一款完全无人驾驶的汽车。这一点也得到了亚马逊的认可,亚马逊全球零售业务主管杰夫·威尔克说:“Zoox正在努力想象、发明和设计一种世界级的自动叫车体验。”同时,亚马逊也在一份声明中强调Zoox研发的“落地车”,“专注于叫车客户”。亚马逊表示,Zoox将继续作为独立部门运营,并继续开发自己的自动驾驶汽车。

  据知情人士透露,亚马逊将与Zoox合作打造一支无人驾驶的出租车队,在技术和条件成熟时投入商业应用。

  目前,中国科技公司也在快马加鞭的进入自动驾驶领域。

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