“新时代新征程——资管行业高质量发展的差异化与破局之路”资管论坛召开-产业·期货-新闻-上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（实习生杨蕾记者严晓菲）资产管理行业作为深化金融供给侧改革中的重要一环，如何在加快建设金融强国中把握新机遇、锻造新优势，通过多元化、专业化、数字化的服务提升投资者资产配置的质效和韧性，强化财富管理服务的政治性、人民性，助力金融行业高质量发展，已是业界关注的核心议题。

　　3月29日，由中信期货联合上海证券报主办，以“新时代新征程——资管行业高质量发展的差异化与破局之路”为主题的首届资管论坛在上海召开。中信期货总经理王小果作为主办方致辞讲话，交通银行私人银行部总经理金旗，西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏，中信期货资管中心执行总经理李逸凡，平安理财首席产品官刘凯，苏银理财党委委员、总裁助理李彬，杭银理财拟任副总经理黄焱发表了主题演讲。

　　上海证券报上证信息有限公司常务副总经理郑培源、工商银行私人银行部党委委员高东、上银理财副总经理陈芸等出席。

　　会议探讨了在新时代新征程中，资管行业如何在规范中寻找优势、在挑战中寻求机遇，与实体经济共成长同发展。与会专家就2024年大类资产配置、债券市场投资、投资者如何应对经济波动、资管机构如何构建自身优势等话题进行了讨论。

　　会议首先由中信期货总经理王小果致辞。他表示，作为金融市场体系的重要一员，期货衍生品市场承担着价格发现、风险管理、资源配置等重要功能，在资本市场建设中起着举足轻重的作用。近年来，期货市场获得了跨越式的发展，期货品种不断丰富，市场规模持续扩大。随着资产管理、财富管理的快速发展，期货和衍生品市场作为资产配置工具的功能也日益凸显，目前中信期货在资产管理上探索出了一条独具特色的道路。未来，中信期货将与投资者和合作伙伴一起，坚持守正创新，积极应变，为广大机构和高净值客户群体提供更多优质配置选择，以实际行动当好高质量发展的生力军，为建设金融强国和中国式现代化贡献行业力量。

王小果

　　金旗表示，中国的资产管理市场伴随着中国经济发展，经历了从快速发展、到规范整顿、再到净值化转型的过程。展望未来，资产管理与财富管理将相互融合，互为促进，市场参与者要充分拥抱大资管、大财富的融合趋势。站在财富管理的角度，机构需要加强投研建设、打造大类资产配置能力、提升对客户的综合服务能力、打造买方投顾服务能力、提升系统和数据支撑能力以及强化全面风险管理的核心能力。

金旗

　　翟立宏对中国资产管理行业概况进行了总结。他认为，2023年以来，我国资产管理行业逐渐回归本源，财富管理市场长期向好的态势并未改变。当前新的“大资管”格局已逐步形成，未来行业将在政策引领下继续调整和完善。资管行业因资管新规所带来的行业变革仍在继续，并且还将持续。

　　至于未来资管行业如何实现高质量发展，翟立宏表示，资管行业作为金融的重要组成部分，应在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大重要领域发力，为高质量发展注入强大动能。

翟立宏

　　李逸凡介绍了期货资管行业发展历程，并从“特色化产品服务”和“未来发展和探索”两个方面详细阐述了中信期货资管中心差异化发展的实践和思考。他提到，中信体系内有多家子公司均为财富管理和资管领域的领军者，中信期货资管通过加强与各成员单位的学习协作，不断打磨产品力，有效提升了客户服务能力。目前产品线涵盖现金增强策略、以研究“期货+”属性为特色的转债策略、从细分策略标签化和波动率控制角度出发的特色FOF策略，以及涵盖不同交易方式不同策略周期的全CTA策略谱系。未来，结合期货公司在期货及现货市场的投研优势，期货资管行业期望可以在产业客户大宗商品套保交易服务、大宗商品各板块价格指数增强、贵金属衍生品等模式上持续发力。

李逸凡

　　新时代下的银行理财亟需新发展思路。刘凯就平安理财绝对收益目标的实践，发表了关于大资管生态下的理财发展思考。例如，银行理财“净值化、打破刚兑”意味着什么、为客户创造可持续的绝对收益回报的依据、银行理财普惠性和人民性如何更好体现等方面。他认为理财产品目前面临着产品结构、产品期限等多重挑战。最后，他从产品图谱、投资模式、固收投资、权益投资和市场营销的角度探讨了大资管生态下的银行理财定位思路。

　　李彬发表了“以客户为中心构建理财产品投资与销售双轮驱动生态”为主题的演讲，分别从“资管新规后银行理财五年的发展历程”“银行理财所面临的新机遇和新挑战”以及“以客户为中心，构建理财投资与销售双轮驱动生态”三个方面进行了分享。他表示，机构要深刻理解理财客户的核心诉求，提供科学可持续的居民资产配置方案，依据更加细化的风险收益特征分层构建多层次产品体系，并打造以客户为中心的“需求分析-产品设计-产品销售”全链条。

李彬

　　黄焱从“差异化高质量发展之路”的角度，进行了关于理财子权益投资业务探索的讨论。他认为，理财子所需的核心竞争力包括产品布局全面性和综合性、专业投研能力和科技赋能构建的竞争壁垒。在权益业务面临多重选择下，走差异化的高质量发展之路，一方面要持续打磨投研能力，增强价值投资理念，完善绝对收益方法体系，专业聚焦、培养团队；另一方面要加速科技赋能，让科技手段赋能投资者服务，加强AI工具赋能投资管理以及数智化系统赋能经营管理。