谷歌布局智能家居 产业链供应商“走红”可期
1月13日谷歌宣布以现金32亿美元收购智能家居设备公司Nest，将A股市场对智能家居概念的炒作推上新的台阶。谷歌在进军智能眼镜、智能汽车和机器人市场后再度出手，布局智能领域的战略已相当清晰，与此同时，科技巨头也纷纷介入智能领域，随着相关技术和产品的成熟，智能家居产业化进程将提速，产业链相关公司也会被市场发掘而受到追捧。
Nest的两位创始人托尼·法德尔与马特·罗杰斯都出自苹果公司，其中法德尔更是被誉为“ipod之父”。该公司目前拥有两款家用智能设备，分别是室内温控器与智能烟感器。恒温器在2011年10月推出第一款设备Nest1.0，仅仅一个月后公司宣布所有产品脱销。2012年，Nest宣布推出第二代产品，Nest2.0刚发售时，就有用户完整地拆解了这款产品。从拆解报告来看，Nest2.0罕见的圆形主板上配备了非常多的硬件辅助板，而在其使用的各种芯片的产业链上，也能发现A股上市公司的踪影。
Nest2.0的主板边缘使用了Avago（安华高科技）的ADBM-A350光学手指导航模块。安华高科技是一家美国的模拟半导体设备供应商，由于该公司是纳斯达克上市公司，公司的财报透露出其下游的供应商信息。该公司最新的季报显示，如果按照安华高向供应商支付费用排列的话，A股上市公司苏大维格是其第三大供应商，在安华高32家全球供应商中，供货金额仅仅低于马来西亚益纳利美昌与泰国恒诺微电子两家公司。苏大维格是国内领先的微纳光学制造和技术服务商，主要客户除了美国安华高之外，还包括中兴、比亚迪、联想等知名企业。
Nest2.0的射频芯片则是使用了Skyworks Solution型号2436L的2.4GHz高功率802.15.4前端模块。同样在纳斯达克上市的半导体公司Skyworks Solution中文名为思佳讯，也是一家总部位于美国的多领域半导体公司。思佳讯的最新财报显示，公司一共有14个主要供应商，其中包括A股上市公司江苏长电科技股份有限公司。据长电科技官网报道，公司自2009年起一直是Skyworks重要的供应商之一，并且在2011年的Skyworks年会上获得了该公司颁发的2010年度最佳交货周期和最佳外包供应商两项大奖。
总体来看，在物联网、云计算等技术的推动下，电力载波通信、WIFI和ZigBee等主流智能家居技术已较为成熟。智能家居已处于市场导入期与成长期的临界点。在智能化的潮流下，智能家居将催生千亿规模级市场空间，从传统家电及控制器切入智能家居的企业，以及利用信息通信技术优势新进入的公司，均有望分享该市场盛宴。
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分析人士表示，2014年将是物联网大力发展的一年，谷歌的收购举措必将在全球创投界掀起新一轮对智能家居甚至是可穿戴设备的追逐狂潮，再加上国家物联网技术研究中心预计到2015年国内物联网规模有望达到1380亿元，到2020年则有望达到2万亿元，因而物联网的新时代或正加速来临。
谷歌与苹果这两家科技巨头就开启了强强对话，Android与IOS操作系统几乎一统智能手机江湖。如今，谷歌与苹果誓将“智能”竞赛进行到底，战火迅速蔓延至家居、汽车、可穿戴设备、机器人等多个领域。
业内分析人士指出，智能家居产业需要新卖点来不断促进用户的消费升级，互联网浪潮带来的智能化点亮了未来该产业链的前景，智能家居属于复合型产业，目前智能家居产业市场空间最大的部分还是终端产品，相较于前端系统、方案、控制器等市场，可以预见的未来是生产终端的企业很可能通过收购或者自己布局来实现产业链一体化。
最新研究报告指出，智能家居市场潜力巨大，智能家居的新建或改造工程需求在2012年规模仅约70亿元，随着智能家居向存量住宅渗透，至2020年规模有望达到1000亿元，相当于约6000亿元市场的家电和照明电器存在智能化升级空间。
【机构研究】
【个股点评】