热点聚焦:近日国家发改委主导的2013年战略新兴产业发展专项资金--卫星及应用产业发展项目的申报工作已经启动。申报工作将于3月份结束,开始评比,预计5月份财政部能够公布入围企业名单。
目前申报工作刚刚启动,离最终公布入围企业名单还有一段时间。但是我们基于上一批补贴的项目的内容和受益公司,结合北斗导航系统最近的发展情况,推测本次补贴项目的趋势和特点有:1. 项目将继续在设备、组件、应用全面铺开;2. 上市公司获得扶持概率仍然较大;3. 北斗系统相关项目比例相比提升。
本周投资提示:(1)关注1月28日立思辰、广联达,2月1日长城开发的临时股东大会;(2)注意2月1日飞利信1982万股限售股上市流通带来的风险。
投资建议:本次专项基金带来的投资机会:我们认为专项基金带给企业最多的是业务推广的机会。专项基金的启动代表了国家对战略性新型产业的战略支持,补贴的资金对企业业绩直接起到支撑的作用可能有限,但试点成功之后在相关的区域和应用领域推广可以给企业带来很大的机会。建议继续关注北斗导航产业进展,关注相关上市公司的动态。
此外,我们建议继续重点关注智慧城市、金融创新和业绩反转三类公司。智慧城市领域内公司在政府投资和政策推动下业绩有望保持快速增长,建议关注数字政通、安居宝、赛为智能、达实智能;金融信息化方面,金融电子设备和IT解决方案领域国内厂商替代国外厂商进展明显,建议关注恒生电子、金证股份;业绩反转方面建议关注软控股份、用友软件、四维图新。
风险提示:宏观经济继续萎靡;智慧城市建设推进低于预期;人力成本上升过快。
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