板块行情:本周电气设备指数上涨0.10%,跑输沪深300 指数0.65%
行业动态
电力设备: 国家电网董事长刘振亚在习近平和巴西总统的共同见证下,与巴西国家电力公司签署了《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》。该项目是美洲第一条±800kV 特高压直流输电线路,也是我国第一次对外输出特高压技术。目前线路的设备总包已由西门子中标,国内企业将对部分分包进行供货。
新能源:1)能源局印发风电场、光伏电站并网调度协议示范文本及购售电合同示范文本,进一步规范风电、光伏并网与售电相关事项。近期能源局、地方政府持续发布光伏发展规范性文件,利于行业健康发展,我们持续看好后期风电与光伏行业的复苏趋势,并推荐金风科技、天顺风能等风电龙头企业,爱康科技、林洋电子、阳光电源等光伏龙头企业;2)1-6 月风电投产443 万千瓦,同比增长33 万千瓦;太阳能新投产94 万千瓦,同比减少44 万千瓦。上半年全国风电设备平均利用小时986 小时,比上年同期降低114 小时主要受风资源自然波动影响。预计下半年进入吊装、出货旺季,龙头企业盈利弹性将会兑现。
公司动态电力设备:
1)卧龙电气发布中报业绩预告,1-6 月实现归属净利润1.47 亿,同增23%。其中二季度8300 万,同增94%。公司盈利较好增长的原因除清江电机并表外,更多受益于原有业务盈利能力改善。其中电机主业中高毛利产品占比提升,非电机业务中轨交变接单接近历史高峰水平。下半年公司除继续改善电机产品结构外,还将重点开展两项工作,一是力争ATB 大型项目电机在国内突破;二是积极促成电控新业务切入。维持推荐。2)平高电气发布业绩快报,1-6 月实现归属净利润2.57 亿,同比增长86.34%。以特高压排产及交货节奏计算,预计公司三季报利润增速将进一步提升,维持推荐。
新能源:
1)林洋电子公司子公司林洋照明与上海三星半导体公司签订《战略合作协议》。依托传统主业优势,公司LED 及光伏业务快速增长,维持推荐。
2)隆基股份子公司宁夏同心隆基二期30MW 光伏项目获备案通知,目前一期30MW 电站稳定运营,二期建设将增厚公司电站业务收益,维持推荐。
投资建议金风科技、天顺风能,林洋电子,骆驼股份,爱康科技,阳光电源,隆基股份,平高电气,汇川技术,中国西电,国电南瑞,许继电气,卧龙电气,置信电气
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