唯捷创芯冲刺科创板IPO 华为、小米现身股东榜

2021-06-23 07:56:30 来源:上海证券报 作者:朱文彬

  6月21日,上交所正式受理唯捷创芯的科创板上市申请。作为一家集成电路设计企业,唯捷创芯有着令人艳羡的股东榜,不仅有联发科作为第一大股东,还吸引了华为、OPPO、vivo、小米等巨头进驻。

  招股说明书(申报稿)显示,唯捷创芯是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业,主要为客户提供射频功率放大器模组产品,同时供应射频开关芯片、Wi-Fi 射频前端模组等集成电路产品,广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具备无线通讯功能的各类终端产品。

  此次冲击科创板,唯捷创芯拟募集资金24.87亿元,拟用于集成电路生产测试项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。

  财务数据显示,2018年至2020年,唯捷创芯分别实现营业收入2.84亿元、5.81亿元和18.10亿元,年均复合增长率为152.48%;归母净利润分别为-1.51亿元、805.34万元和-6.67亿元。

  全球市场研究机构CB Insights发布的2020年中国芯片设计企业榜单显示,公司属于65家具备市场成长性、产品代表性、技术稀缺性的集成电路设计企业之一,4G射频功率放大器出货量位居国内第一,是中国射频功率放大器行业的中坚力量。

  截至2020年底,唯捷创芯已取得国内专利23项专利(其中发明专利20项)、国际专利14项,集成电路布图设计专用权87项。

  唯捷创芯此次发行前的股权结构显示,Gaintech为公司第一大股东,持股比例为28.12%。资料显示,Gaintech是联发科投资旗下100%持股的公司。联发科成立于1997年,是全球著名IC设计厂商之一。

  此外,华为、OPPO、vivo、小米等也联袂出现在股东榜上。其中,华为旗下的哈勃投资持有3.57%的股份,OPPO移动、维沃移动、小米基金则分别持有3.39%、2.61%、1.74%的股份。

  2020年10月,哈勃投资、OPPO移动、维沃移动、小米基金以18.85元/股的价格获得了相应的股份。按照此次股权转让价格计算,唯捷创芯的整体估值为10.35亿元。

  今年1月,唯捷创芯实控人之一的荣秀丽对外转让股权,按照最新的股份转让价格计算,唯捷创芯对应公司估值已升至43亿元。

  此外,今年3月5日,Gaintech与昆唯管理等签署《股份转让协议》,由昆唯管理斥资1.8亿元持有唯捷创芯发行前1.50%的股份,入股价格为33.33元/股。据此计算,公司对应的估值已达120亿元。