潘政民及吴春媛夫妇送“子”科创板 诚瑞光学拟募资82.1亿元

　　上证报中国证券网讯（记者 祁豆豆 实习生 王墨璞嘉）6月6日晚间，科创板“考场”迎来一名重量级明星“考生”。上交所受理诚瑞光学（常州）股份有限公司（简称“诚瑞光学”）科创板上市申请，公司拟募资82.1亿元，中金公司为保荐机构。据上证报记者了解，诚瑞光学不仅是港股瑞声科技的孙公司，其更是全球光学镜头前三大供应商之一，合作伙伴覆盖小米、OPPO、华为、三星等全球头部智能手机厂商。

　　值得一提的是，本次发行前，公司还得到了红杉资本、小米等众多明星股东的力挺。

　　“朋友圈”覆盖全球头部智能手机商

　　据招股书申报稿显示，诚瑞光学的主营业务是塑料镜头、WLG玻璃镜片及玻塑混合镜头、摄像头模组、光学传动等光学元器件的研发、制造和销售。公司2021年光学镜头出货量达到5.4亿只，根据沙利文统计，据此计算的市场份额达到8%，在全球光学镜头厂商中排名第三。

　　诚瑞光学持续为客户提供领先的高精度光学整体解决方案，并与小米、OPPO、vivo、华为、荣耀、三星等全球头部智能手机厂商建立了长期、稳定的战略合作关系。公司在光学镜头和光学整体解决方案领域拥有丰富的产品组合，能够满足多样化的市场需求，产品广泛运用于智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等领域，实现了在无人机、车载、AR/VR设备等其他智能设备上的应用，并开始拓展半导体生产及检测等工业领域及医疗设备等更多、更广泛、更具成长潜力的相关领域。

　　创新研发是诚瑞光学硬科技的“底色”。报告期内，公司累计光学研发投入近17亿元，占累计营业收入的比例为32.23%，打造了行业领先的研发实力。截至2021年底，诚瑞光学拥有已形成主营业务收入的境内发明专利329项，境外发明专利334项。

　　2019-2021年，诚瑞光学实现营业收入10.72亿元、17亿元、24.22亿元，报告期内公司尚未盈利，净利润为-6.47亿元、-3.46亿元、-2.75亿元，净亏损现明显收窄的趋势。公司表示，未来随着5G、AI、IoT物联网、AR/VR等有关技术的发展，下游智能终端需求仍将提升，公司的业务规模和盈利能力有望进一步增强。

　　在此背景下，公司选择第四套上市标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

　　此次公司拟募资82.1亿元，投向高精度光学玻塑混合镜头研发及产业化项目、晶圆级光学玻璃镜片及超精密光学零件制造项目、光学传动研发及产业化项目、光学模组研发及产业化项目以及补充流动资金。

　　潘政民及吴春媛夫妇送“子”科创板

　　诚瑞光学不仅硬实力不容小觑，身家背景也颇为雄厚。

　　从股权结构来看，瑞声信息咨询直接持有公司60.29%股份，相关持股平台作为瑞声信息咨询一致行动人持股2%，瑞声信息咨询为公司控股股东。而潘政民及吴春媛夫妇通过瑞声科技以及瑞声科技控股子公司瑞声科技（香港）及瑞声信息咨询间接控制公司81.1%的股权，为公司的实际控制人。

　　潘政民及吴春媛夫妇对于资本市场而言并不陌生。1993年，潘政民与吴春媛共同创立瑞声科技控股有限公司（简称“瑞声科技”），2005年率领公司在香港交易所挂牌上市。目前，瑞声科技已成为全球领先的智能设备解决方案提供商，在声学、光学、触觉反馈、微机电系统、精密制造领域，提供顶级的微型专有技术解决方案。2021年集团营业额为176亿元。

　　诚瑞光学此次IPO还获得小米、OPPO等合作伙伴力挺。湖北小米、OPPO广东同时持有公司3.56%股份，并列公司第三大股东。此外，公司还吸引了红杉驰辰、先进制造业基金等明星机构捧场。

　　若诚瑞光学顺利登陆科创板，潘政民及吴春媛夫妇也将拥有首个A股上市平台。