机构频频调研科创板企业 电子、医药行业成香饽饽

2022-06-08 07:50:39 来源:上海证券报 作者:高志刚 郭成林

  据上海证券报记者统计,今年以来科创板上市公司接受机构调研的数量、频次、范围较去年同期大幅增加;此前市场下挫,机构调研却不减反增,在市场反弹后仍保持较高的调研力度。

  4月11日是科创板历史上一个重要时刻:科创50指数报收于988.76点,这是该指数自2019年12月31日设立后,首次跌破1000点。此后,谢治宇、冯明远等知名基金经理皆摩拳擦掌,频频探访热点公司。被调研公司主要分布在电子、医药生物等行业,项目最新进展、产品结构、产能规划及市场空间等均成为机构关注的重点。

  调研热情高涨

  今年1至5月,平均每个交易日的被调研科创板公司数量分别为9.16家、9.31家、7.52家、11.26家、10.32家;日均调研接待频次分别为15.63次、15.5次、13.7次、16.47次、16.21次。整体呈现出逐月增多的趋势,同比均大幅增加。

  值得一提的是,今年4月机构调研科创板的热情提前达到高峰,日均调研公司家数、接待频次和接待量均创下今年以来高点。而往年调研高点在5月。

  “今年4月,受市场调整、疫情变化等影响,机构调研的难度大幅增加。此时出现了调研热,体现了机构投资人想对当下时点进行清晰价值判断的迫切心理。”一家私募基金研究员说。

  电子、医药获青睐

  从调研数据看,科创板哪些细分行业最受机构投资者青睐?

  今年以来,有345家科创板公司获得机构调研,主要分布在电子、医药生物、机械设备行业,调研家数分别达76家、73家、62家,占比超六成。除此以外,还有计算机、电力设备、基础化工、国防军工等行业板块也是机构重点调研的方向。

  机构广泛的调研,有助于及时获悉行业信息。例如,机构调研发现,端午小长假期间电子企业出现集中下单、回补库存的短单急单现象。近期SEMI发布的全球半导体设备市场报告显示,今年一季度全球半导体设备出货金额同比增长5%,达到247亿美金,其中我国半导体设备出货金额达75.7亿美金,同比增长27%,是全球最大的半导体设备市场地区。种种迹象表明,电子行业的景气依然处于高位。

  至于医药生物行业,有机构在调研后表示,目前科创板整体市盈率处于历史较低分位点,预期业绩增速较为迅速,建议关注医药生物板块中的低估值错杀股。

  明星基金经理频现身

  梳理参加调研机构的名单可见,谢治宇、冯明远等明星基金经理也在积极参与科创板公司的调研活动。

  根据科德数控公告,140余家机构于5月17日调研了公司,其中就有冯明远的身影。在调研活动上,公司根据了解到的信息,认为五轴机床市场的实际增量呈迸发状态。

  南网科技公告显示,谢治宇、杨栋、刘畅畅等基金经理在5月6日调研了公司。公司面对机构提问时表示,试验检测及调试服务业务2021年收入约3.1亿元,同比增长约28%,毛利率约41%。公司储能业务整体毛利率约27%,其中储能并网测试业务毛利率超85%。

  公司还透露一季度已经中标三峡新能源、阳江沙扒海上风电的储能电站EPC项目,中标金额为2.5亿元。目前公司储能业务在手订单规模超5亿元,预计本年度储能业务营收规模将取得较大增幅,在业务规模大幅提升的同时,公司将通过一系列举措,确保毛利率持续保持在较高水平。

  此外,嘉必优在5月9日被众多机构调研,基金经理赵枫现身其中。公司向调研机构透露了较多有价值的信息。首先,主要在手的订单情况显示,目前公司业务情况比较稳定,与现有大客户将继续保持合作;其次,新产能投产进度方面,两个募投项目在去年1月开始动工,推进顺利。

  此外,还有上声电子、振华新材、炬光科技、海目星等科创板公司获得了知名基金经理的调研。