中国证券网讯(记者 时娜 编辑 李剑锋)重庆银行已于今日(30日)中午结束全球招股,据消息人士透露,该股的国际配售超额认购已超过5倍,面向散户的公开配售情况还在做最后的统计,预计最快30日晚间发布结果,11月6日或在香港主板挂牌。据接近承销团队的消息人士透露,重庆银行或以每股6.05港元定价,该价位处于招股价的中间水平,集资约42.8亿港元。

  随着招股进入尾声,认购重庆银行的部分“大户”也浮出水面。A股上市公司京东方A29日公告,拟通过下属全资子公司京东方科技(香港)有限公司参与认购重庆银行H股发行,认购金额不超过2000万美元;另有市场消息称,国浩集团主席郭令灿,以旗下马来西亚丰隆集团名义,认购了重庆银行1300万美元(约1.014亿港元);此外,香港富豪国际也参与了认购,但具体金额未知。

  同样认购了重庆银行的恒丰证券研究部董事林家亨指出,喜欢重庆银行主要原因有四。第一是重庆是中国内地面积最大,人口最多的直辖市,近年因为中央政策支持开发西部,很多沿海城市的大企业及海外企业也纷纷进驻,令该地区的经济增长自2008年至2012年的GDP复合年增长率为17.2%,而东部沿海地区的同期增长仅为13.1%。重庆银行业务地区的经济增长速度,比同期招股的徽商银行业务涵盖的地方更快。

  第二是银行贷款对象中,对小、微企业赚取的利息收益较中、大型企业的高。重庆银行在小微企业贷款中是行业的先行者,有“市民银行”的称号,共拥有1.7万家小微企业贷款客户;第三是坏帐率的问题。重庆地区的总体银行业不良贷款率是0.46%,是全国最低,全国的平均不良贷款率是0.98%,故重庆银行的盈利增长能力较高,但是坏帐风险却相对较低。

  最后便是定价问题,重庆银行的招股定价上下限是市帐率的0.88至0.99倍,比同期招股的徽商银行的0.92倍至1倍便宜,也比已上市的建行H股1.12倍、工行H股1.26倍、招行H股1.21倍及农行H股1.16倍低。

  重庆银行此次全球发售7.8亿股,10%股份在香港作公开发售,90%面向全球机构配售,另设15%超额配股权,招股价区间为每股5.6至6.5港元之间,预计11月6日在香港主板挂牌。据接近承销团队的消息人士透露,重庆银行或以每股6.05港元定价,该价位处于招股价的中间水平,集资约42.8亿港元,但最终定价仍有待公司管理层与投行团队根据招股结果做进一步的沟通。

  重庆银行H股IPO得以顺利推进,与其强大的投行团队关系密切,该行不仅邀请了国际一线大投行高盛、摩根士丹利作为全球联席协调人,联合簿记行还包括农银国际、交银国际、建银国际、中国国际金融等。