中国证券网讯 莎普爱思23日晚间公告表示,公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次A股发行数量为1,635万股,回拨机制启动前,网下发行数量为981万股,占本次发行数量的60%;网上发行数量为654万股,占本次发行数量的40%。
  本次发行确定的发行价格为21.85元/股,发行数量为1,635万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为295.17倍,高于150倍。本次发行中,12个月及以上限售期的股票为1.3929万股,扣除12个月及以上限售期股票的发行数量为1633.6071万股。
  根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)的50.04%由网下回拨至网上。回拨后,网下发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)为162.1071万股,占本次发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)的9.9233%;网上发行数量为1,471.5万股,占本次发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)的90.0767%。
  经核查确认,有效报价配售对象中,有217家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,539,044.5万元,有效申购数量为161,970万股。
  根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为508,600户,有效申购股数为1,930,380,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为42,178,803,000 元,网上发行初步中签率为0.33879340%。
  根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为295.17倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)的50.04%由网下回拨到网上。
  回拨机制实施后发行结构如下:12个月及以上限售期的股票为1.3929万股,占本次发行数量的0.0852%,扣除12个月及以上限售期股票的网下发行数量为162.1071万股,占本次发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)的9.9233%;网上发行数量为1,471.5万股,占本次发行数量(扣除12个月及以上限售期股票数量)的90.0767%。
  回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.76228515%。