浩丰科技15日申购 顶格需11.52万元

　　中国证券网讯 1月14日凌晨，浩丰科技（300419）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为28.81元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.94倍。该股将于2015年1月15日实施网上、网下申购。

　　申购价格：28.81元

　　申购代码：300419

　　顶格申购所需资金：11.52万元

　　单一账户申购上限：4000股

　　公司此次公开发行股份总数量为1030万股，全部为新股。网下初始发行920万股，占此次发行总量的60.19%；网上初始发行量为410万股，占此次发行总量的39.81%。

　　发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。截至2015年1月12日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为72.48倍。

　　投资者在在1月13日（T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5000元市值可申购一个申购单位。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即4000股。

　　【公司简介】

　　北京浩丰创源科技股份有限公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，主营业务是向银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域提供具有自助餐知识产权的营销信息化解决方案，包括联络中心及统一信息通信平台、营销业务及管理平台及相关技术服务。此次募集资金净额拟投向营销信息化系统升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金，募集资金投资额2.67亿元。公司本次发行的募投项目计划所需资金额2.67亿元，新股发行预计募集资金总额为2.97亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额2.67亿元。

　　【研究报告】

　　浩丰科技:营销信息化领先供应商成长稳定,前景广阔

　　广发证券2015-01-13

　　公司是具备自主知识产权的营销信息化解决方案提供商。

　　公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商,通过自主软件开发和系统集成提供联络中心及统一通信平台、营销业务及管理平台和相关技术服务。公司主营业务收入和净利润自2011年起均保持稳健增长,2011~2013年收入分别为1.6亿元、2.0亿元、2.5亿元,复合增速22.7%;净利润分别为3814万元、4696万元、5190万元,复合增速16.7%。

　　营销信息化浪潮为公司制造成长良机。

　　随着产业信息化的不断深入,营销信息化将是企业信息化市场中快速发展的领域之一。目前,营销信息化正处于利用大量数据和营销模型进行智能化营销的阶段。银行中间业务推广、保险公司多险种交叉销售、电子商务的网络营销公司以及企业经营模式转型都为这一行业提供了大量的市场需求。公司长期专注于营销信息化领域,凭借丰富的经验和领先的技术跻身行业领先者,在银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业形成一定规模的稳定客户群。长期积累的优质客户和不断增加的重大订单量将给公司未来提供良好的业绩保障。

　　募集2.7亿打破资金瓶颈,夯实营销信息化市场竞争力。

　　公司此次募集资金拟主要投资于营销信息化系统升级项目和研发中心建设项目,将现有营销信息化相关解决方案进行深化应用和功能拓展,使之能适应行业未来发展,满足客户多样化需求。同时提高公司的市场占有率,增强产品竞争优势。

　　盈利预测。

　　我们根据公司的募投项目及发行费用,假设发行1030万股,在资金及时到位,项目进度符合预期的前提下,我们预计公司2014年-2016年营业收入增速分别为11.0%、15.4%、15.1%,净利润增速分别为1.1%、9.6%、23.4%。预计2014年EPS 为1.70元,2015、2016年根据上市新增发的股本全面摊薄后EPS 分别为1.40、1.73元。

　　风险提示。

　　募投项目风险;毛利率下降的风险;该行业市场竞争较激烈