恒大地产已完成回A路演 2020年7月前完成A股上市计划

2016-12-19 07:59:10 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯 12月18日,从一份《恒大地产战略投资项目推介资料》中发现,恒大地产已经完成回A股的路演,按照时间表,恒大计划于2017年1月份公布最新的重组方案。资料显示,恒大估值从2298亿元下调至2280亿元,而恒大与战略投资者签署的对赌协议显示,恒大地产最晚A股上市期限为2020年6月30日。

  据澎湃新闻12月19日报道,按照文件上的内容显示,恒大地产已经于10月20日完成投资者路演,按照项目时间进度表,恒大将于2017年1月15日完成A股上市公司公告重组方案程序,于2017年4月28日恒大地产重组上市完成。

  恒大地产作为此次引入战略投资者的主体,香港上市公司内保留的业务包括安基BVI、恒大健康(00708.HK)和恒腾网络(00136.HK)。其中,安基BVI通过广州超丰和广州凯隆两层的设计,持有恒大集团的全部股权。

  而恒大集团旗下的文化业务、金融业务、互联网业务,以及以海花岛和启东海上威尼斯为代表的旅游文化开发业务,都仍将留在港股平台。此外,嘉凯城52.78%的股权也将保留在港股。

  从正式披露借壳深深房A(000029.SZ)到完成投资者路演,恒大地产只用了半个月的时间。

  恒大地产本次的募资对象包括中信系、景林投资、长安信托以及若干机构投资者,按照时间表,目前恒大地产与战略投资者已经签署附条件的增资协议,同时完成战略投资者缴款及工商变更登记手续。

  此次投资规模为20亿元,投资形式是以现金方式增资,恒大地产的估值为1980亿元,投资后达到2280亿元,投资期限为3+1+1年(3年锁定期,1年解禁退出期)。同时,投资退出的方式有三种,除了上市后在二级市场通过出售股票退出之外,广州凯隆置业回购及恒大地产分红也是退出的一种方式,此外还可以长期战略持有,凯隆置业股权补偿战略投资者50%的股权。

  文件显示,恒大地产拟对投资者承诺,在未实现上市的情况下,恒大地产将兜底保证投资者年均7.79%的投资收益。