长江证券公开发行可转债获批 拟募资至多50亿元

　　中国证券网讯（记者 严政）长江证券9月5日晚间公告，根据证监会发行审核委员会审核结果，公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

　　根据公司此前披露的预案，长江证券此次拟发行可转债总额不超过50亿元，期限为发行之日起六年，募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　具体而言，公司上述募集资金分为三个用途，分别用于扩大资本中介业务（不超过20亿元）、增加对子公司的投入（不超过25亿元）及扩大证券投资及做市业务规模（不超过5亿元）。

　　半年报数据显示，资本中介业务收入占长江证券上半年营收比例为20.18%，为公司仅次于经纪业务的第二大业务。其中，公司股票质押业务稳步增长，规模较上年末增长14%。

　　长江证券表示，公司2016年以来积极提升客户服务水平，提升资产转化效率，两融业务行业排名维持在较高水平，同时股票质押业务市场占有率及行业排名快速提升，资本中介业务收入占比显著提高。公司此次拟运用可转债募集资金扩大资本中介业务的规模，将进一步优化公司收入结构，增强公司盈利能力。

　　子公司投入方面，公司此次募集资金将用于补充子公司的资本金和营运资金，开展承销保荐、直接投资、资产管理、产业并购、另类投资和多元金融布局等相关业务，促进其业务持续发展壮大。

　　资料显示，目前长江证券主要子公司包括长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江期货有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司等，涵盖了投行、直投、期货、资管、另类投资等业务。