达达确定发行区间价 京东、沃尔玛为基石投资者

2020-06-01 22:11:26 来源:上海证券报·中国证券网 作者:温婷

  上证报中国证券网讯(记者 温婷)达达6月1日晚间更新招股书,确定IPO发行价格区间为每股美国存托股票(ADS)15美元至17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,公司估值约在35亿美元至40亿美元。按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。

  此前达达集团招股书显示,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。公司近三年收入持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。收入加速增长的同时,亏损率大幅收窄。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。京东集团和沃尔玛持有约45.3%和9.5%股份。

  更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。投行高盛、美银证券及杰富瑞为达达集团IPO的主承销商。