建设银行境外发行20亿美元二级资本债 获全球投资者追捧

　　上证报中国证券网讯（记者 范子萌）记者获悉，建设银行近期在境外发行的巴塞尔III合格二级资本债券，受到了市场的热烈追捧。建设银行本次发行的债券规模为20亿美元，发行期限为10年期（第5年末设发行人选择赎回权），且在香港交易所上市。

　　记者了解到，此次债券发行收益率为2.491%，较5年期美国国债收益率高215个基点，分别创下中资二级资本债券票息和息差的历史最低水平。国际评级机构标普和惠誉均给授予该债券BBB+的预期发行评级。

　　据相关人士透露，该交易吸引了众多全球投资者的关注，其中欧洲与离岸美国的投资额超过三成。上述人士表示，此次交易是自新冠肺炎疫情暴发以来，首个由中资银行在境外发起的银行债券、资本债交易。此债券项目不仅是中资银行疫情以来回到海外市场的破冰之旅，也是在全球市场经过一轮调整，世界各地仍受疫情影响的背景下发行的，因此意义非凡。

　　此外，为期两天的投资者会议以线上形式进行，而非实际路演，也创下建设银行发行首例。据悉，建银国际、中金、德意志银行和花旗银行是该交易的国际联席全球协调人。

　　今年4月9日，建设银行公告称，对其2015年5月13日在香港交易所发行及上市的初始年利率为3.875%的20亿美元二级资本债券行使赎回权，并于5月14日公告，已完成赎回所有债券。

　　4月30日，建设银行公告称，该行董事会通过拟在境内外市场发行不超过800亿元人民币等值、发行期限不少于5年期的减记型合格二级资本工具的决议。