东方证券公募基金投资顾问业务正式发布

2021-11-22 20:26:30 来源:上海证券报·中国证券网 作者:李雨琪

  上证报中国证券网讯 11月22日,东方证券举行公募基金投资顾问业务发布仪式,正式对外开展该项业务,成为今年获批公司中较早展业的券商。东方证券董事长、总裁金文忠致辞,副总裁、财富管理业务总部总经理徐海宁作业务发布,公司相关负责人及各总部、子公司、分支机构负责人出席活动。

  金文忠表示,公募基金投资顾问业务的试点启航,是贯彻落实公司战略规划的有效成果,也是财富管理转型升级的新起点,对公司迅速巩固财富管理市场优势,开辟新的发展赛道具有重要意义。他对基金投顾业务未来发展寄予三点希望,一是要充分认识基金投顾市场的广阔前景,把基金投顾作为未来财富管理新的业绩增长点抓实抓好;二是要全力做好基金投顾业务的市场推广工作,从客户视角不断优化流程,展现公司综合的服务实力;三是要以此为契机提升公司财富管理业务能级,注重人才队伍建设、金融科技的赋能、开拓高端财富管理市场,体现专业价值。

  徐海宁作了题为“东方证券基金投顾服务——基金投资的一站式解决方案”的业务发布。她表示,中国已迎来财富管理大时代,随着理财产品收益率持续下降,理财向公募基金“搬家”,我国居民资产配置结构正悄然改变。而目前“基金产品太多选择难”“基金赚钱、基民不赚钱”“基金投资短期化”等问题成了投资基金的痛点。基金投顾服务可以帮助解决上述基金投资中的问题,实现与客户利益长期一致、可持续增长。

  徐海宁在会上发布了东方证券公募基金投顾首批上线的“五大组合策略”。“悦安稳组合策略”配置于债券型基金和货币基金,力争实现资产的稳健增值,满足短期的配置需求;“悦稳健组合策略”主要配置债券型基金,较小比例配置股票型基金,“悦平衡组合策略”在债券型基金和股票型基金中均衡配置,追求中期持续稳定的收益;还有“悦积极”和“悦进取”两大组合策略,主要资金将配置在股票型基金上,通过拉长投资期限,获得长期投资回报。(李雨琪)