“固收+”基金再迎规范 权益投资区间须在10%-30%

2022-08-16 14:28:06 来源:上海证券报·中国证券网 作者:朱妍

  上证报中国证券网讯(记者 朱妍)记者获悉,近日有多家基金公司收到监管窗口指导,“固收+”新产品的权益投资比例将被进一步规范。有基金公司市场部人士对记者表示,目前,在申报“固收+”新产品时,权益投资比例须在10%至30%之间;同时,在老产品宣传时,对于基金合同定义的投资组合中权益资产占比上限超过30%的产品,不能在宣传时将其称作“固收+”基金,也不能按照“固收+”基金的特征对其进行推广。

  格上财富金樟投资研究员蒋睿认为,“固收+”基金顾名思义以固收为底,权益或其他风险资产做收益增厚,从产品名称来看,风险属性自然更偏向固收。固收底的收益相对来讲属于日积月累“搬砖式”增厚,若权益端波动太大或占比太高其产品风险属性更偏权益而非固收,不再适合“固收+”产品定位。对于投资者而言,严格定义“固收+”为以固收为主、权益为辅的产品,规范销售宣传,在一定程度上可防范投资者对“固收+”产品产生不必要的“误解”。