中债增信全额担保民营房企债券再落地 美的置业10亿元中票发行成功

2022-09-05 21:32:41 来源:上海证券报·中国证券网 作者:范子萌

  上证报中国证券网讯(记者 范子萌)中债信用增进投资股份有限公司(下称“中债增信”)支持民营房企发债持续发力。上海证券报记者今日获悉,在人民银行和交易商协会指导下,美的置业集团有限公司9月5日完成了2022年度第三期中期票据发行。本单债券由中债增信通过直接担保方式提供增信支持。

  据悉,本期中期票据发行规模为10亿元,发行利率为3.33%,期限为3年,主承销商为民生银行和中国银行。该票据由中债增信提供不可撤销的连带责任保证,募集资金将全部用于房地产项目建设。中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

  本期中票全场认购倍数达1.97倍,得到包括国有商业银行、股份制银行、证券、基金等类型投资者的积极参与和踊跃认购,有效支持了企业中长期限融资需求,降低了企业的融资难度和融资成本。

  一段时间以来,多家民营房企通过增信支持的方式实现发债融资。记者此前获悉,重庆龙湖企业拓展有限公司8月25日完成2022年第一期中期票据发行,正是由中债增信按照市场化、法治化原则通过直接担保方式增信的首单民营房企债券。旭辉集团、新城控股等多家企业增信项目也在持续推进当中。

  据市场人士介绍,中债增信为民营房企提供担保增信支持,提振了市场参与者对民营房企的信心。中债增信称,未来将继续按照市场化、法治化原则,为符合条件的优质民营房企发行债券提供增信服务。