资本助力国家战略 上交所举办央企科创债投融资路演

　　上证报中国证券网讯（记者 林淙）12月15日上午，上交所央企科创债投融资路演在上证路演中心以线上方式举行。会上，凯盛科技、中电国际、中国有色等6家央企就自身情况及发债计划安排进行了详细介绍，另有银行自营、银行理财、券商自营、公募基金等不同类型投资机构及投资者参与互动交流。

　　今年以来，上交所成功发行824.5亿元科创债，其中央企科创债发行412亿元，中央企业仍为科创债的主力军。据了解，本次央企科创债投融资路演旨在落实中国证监会、国务院国资委要求，搭建投融资交流平台，畅通信息沟通渠道，加强央企发行人与投资机构的沟通交流，从而进一步健全资本市场服务科技创新的支持机制，发挥中央企业科技创新的引领示范作用，促进科技、资本和产业高水平循环，引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，更好服务国家创新驱动发展战略。

　　据参会的凯盛科技负责人介绍，公司的主体评级于今年6月由AA+调升至AAA。凯盛科技作为“科创企业类”发行主体，本期债券为科技创新专项公司债券，创新引领与资本推动并行。该负责人表示，“公司将持续聚焦科技创新和模式创新，攻克关键核心技术，致力于成为具有持续创新能力和全球影响力的综合性高科技产业集团。”

　　作为国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团，今年11月28日，中国化学工程集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）正式获批，本期债券发行总额不超过30亿元（含）。公司负责人在发言中特别提及，中国化学工程集团最近三年研发费用分别为35.31亿元、41.44亿元和53.32亿元，合并范围内形成核心技术和主营业务收入的发明专利合计1230项，符合相关规定标准，可被认定为科创企业类发行人。

　　“相比科创升级类、科创投资类和科创孵化类，科创企业类发行人有更严苛的发行标准，并享受更宽松的募集资金使用限制。”同样符合科创企业类发行标准资质的中国信科在交流中表示，公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）规模为不超过10亿元（含），募资拟用于对科技创新企业进行权益出资（包括置换发行前12个月内已投资于科技创新企业的股权投资资金）、科技创新领域相关项目建设（包括置换发行前12个月内已投资于科技创新领域相关项目建设资金）及补充流动资金。

　　中国电力国际有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行总额不超过8亿元（含）。值得一提的是，公司此次债券募资投向包括哈萨克斯坦Gulshat及Chulakkurgan光伏项目、哈萨克斯坦札纳塔斯二期风电项目，以及哈萨克斯坦阳光Borey风电项目。据公司负责人介绍，“上述用途符合国家大力发展战略性新兴产业投资的政策，有助于推进新能源产业结构，综合运用光伏及风电行业的新技术和新设备，有利于促进新技术产业化、规模化的应用，推动战略性新兴产业加快发展。”

　　于今年9月拿到证监会批文的中交资本2022年/2023年面向专业投资者公开发行公司债券，拟发行规模不超过30亿元，募资投向包括股权投资及基金出资、补充保理业务营运资金、偿还有息债务等用途。公司表示，将积极支持科创领域投入，探讨科创投资类等形式贴标，例如用于交通强国产业基金、中交专精特新交通大脑科创基金等政府出资产业基金等的出资或增资。

　　近年来，中国有色在资本市场融资方面屡有突破。公司介绍，2021年5月，中国有色矿业有限公司在香港资本市场成功开展2.5亿股闪电配售，募集资金9.9亿港币，实现了8年来第一次资本市场权益融资。今年11月，集团旗下东方钽业通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过6.75亿元。公司表示，借力资本市场融资，既是降低资产负债率的主要措施，也是实现高质量发展的重要途径。