上交所举办推进央企发行科创债座谈会 探索申报发行“绿色通道”

　　上证报中国证券网讯（记者 林淙）3月29日，上交所在北京举办推进中央企业发行科技创新公司债券座谈会。会议旨在充分发挥央企在科创领域的引领作用，积极支持相关企业发行科技创新公司债券，引导资金要素向科创领域聚集。中国证监会债券部、国务院国资委产权局及科创局、深交所及中央企业代表、证券公司代表参与座谈并提出意见。

　　数据显示，今年以来，在上交所已成功发行的258亿元科创债中，央企发行量达130亿元，成为科创债的主力军。据悉，目前上交所正积极探索科创债申报发行“绿色通道”，参照知名成熟发行人优化审核安排，适时推出符合科创特征的投融服务机制，便利央企科创债申报发行。

　　聚焦科创领域投资

　　在前期证监会发布了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》（以下简称“《通知》”）的背景下，上交所此次座谈会听取了当前中央企业发行科技创新公司债券情况、取得的工作成效、主要问题及意见建议，并就如何健全科技创新金融服务支持机制、增强促进实体经济创新发展合力等重要问题进行深入讨论，进一步细化了落实《通知》各项举措、制定工作计划和安排。

　　参会央企中航工业、国电投、中国通用集团、建筑集团、建材集团等分别介绍了集团基本情况、近年科技研发投入情况及成果、科创债融资需求和下一步推进计划等，并对科创债融资支持措施等提出建议。

　　参会嘉宾均表示，科创债产品功能与中央企业科技引领高质量发展天然匹配，是推动央企科技创新工作的重要抓手。科创债在扩宽融资渠道的同时，发挥央企科技创新的引领示范作用，助力中央企业成为打造原创技术策源地的先行军。

　　同时，企业代表也提出，希望加强投资端对科创债的认知培育和考核激励、鼓励中长期资金加大对科创领域投资等进一步降低科创债融资成本；进一步细化《通知》中相关支持措施，激发央企运用科创债为产业转型升级赋能的活力。

　　参会券商相关业务负责人则分享了央企债和科创债的承做经验，建议鼓励和支持优质中央企业科创债纳入基准做市券，加强一二级联动，提高科创债交易活跃度。

　　证监会债券部相关负责人在会上指出，科创债引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，有利于发挥中央企业科技创新的引领示范作用，促进科技、资本和产业高水平循环，深受中央企业欢迎，未来发展潜力巨大。目前证监会正在制定科创债相关的行动方案，针对与会代表反映的需求和难点，证监会将会同国务院国资委进一步细化落实各项工作举措，凝聚市场合力进一步完善制度供给，建立健全符合科技创新规律的科创债市场机制。

　　国务院国资委产权局相关负责人表示，与会代表提出的意见建议将会在充分调研后研究针对性措施，希望企业能利用好科创债这一融资工具加大科创投入，充分发挥央企在科技创新领域的引领示范作用。

　　适配央企融资需求

　　记者了解到，自《通知》发布以来，上交所在优化科创债融资支持机制、构建全链条科创债融资服务、激发中介机构活力等方面持续推出细化工作举措。2022年以来上交所累计发行科创债1231亿、中长期科创债市场发行份额占比全市场最高，上交所已成为科创债中长期资金最主要的筹措场所，其中累计支持中央企业及其子公司发行科创债684亿元。不少央企通过科创债发行投向各种前沿的科创领域，充分发挥央企创新“领头羊”作用。

　　三峡集团、国开投、深创投、成都产投等多家企业均在上交所成功发行科技创新债券，形成了良好的市场示范效应。不少前期观望的优质企业也在“摩拳擦掌”，准备用好上交所科创债的“利器”，加大科创投入，加快推动新技术产业化、规模化应用。

　　如今年2月21日，中国信科集团在上交所成功发行3年期10亿元科创债，票面利率为3.10%，募集资金用于企业车联网（智能网联汽车）、光电子和集成电路板块、移动终端芯片设计技术的创新及应用相关领域出资，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业细分领域的科技创新发展。

　　中电国际则于今年2月6日在上交所成功发行全国首支绿色科技创新熊猫债，这也是企业在境内资本市场的首次亮相。据悉，本次绿色科创熊猫债期限为3年，募集规模8亿元，票面利率3.29%，将全部用于哈萨克斯坦风电和光伏等清洁能源项目，有利于带动战略性新兴产业加快布局海外市场。此次融资充分利用了国内和国际市场的利差空间，构建了引入优质境外发行人赴境内资本市场融资、再将募集资金转为美元投入境外项目的商业模式。

　　值得关注的是，不少科创债实为“双贴标”债券，其还将专项用于碳中和、低碳转型挂钩、数字经济、“一带一路”等领域，成为企业在服务国家战略中彰显责任担当的有力印证。

　　持续优化支持制度

　　近年来，中央企业持续发力，在科技创新和产业引领方面成效显著，在构建新发展格局中进一步彰显了国有经济战略支撑作用。

　　对此，上交所也积极推进科创债服务实体经济，及时回应市场诉求，推出多项针对性的支持安排，助推央企加速科技创新进程。

　　具体来看，一是完善制度供给，创新投融对接模式，便利科创债申报发行。据了解，上交所正积极探索科创债申报发行“绿色通道”，并引导投资端更好认识科创债的意义及投资价值，培育科创债良好投资生态。

　　二是加大服务推广力度，形成激励机制，激发市场主体活力。一方面，上交所持续提高服务质效，建立科创债全链条服务机制，持续跟踪项目落地，为承销机构拓展科创债发行提供专业支持与指导。另一方面，强化市场参与主体激励，在发行人和中介机构评价体系中设置专项奖项，鼓励相关主体积极发行科技创新债券。此外，上交所还加大具有典型性、示范性的央企科创公司债案例的宣传推广力度，旨在树立市场标杆，形成示范效应。

　　上交所相关负责人表示，后续上交所将在中国证监会、国务院国资委相关部门的统筹指导下，贯彻实施创新驱动发展的战略决策，继续发挥好市场组织者作用，做好科创债在构建新发展格局中的助推引擎作用，推动传统产业改造升级、促进新兴产业加快发展。