25.5亿元全国首单双品种混搭可交债发行

　　上证报中国证券网讯（记者 张欣然）4月21日，南山集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）成功发行，本期债券由金圆统一证券担任独家主承销商，发行规模为25.5亿元，为全国首单双品种混搭可交债。

　　据悉，本次可交换债开创性地采用双品种1：2比例混搭配售发行，同步发行偏股型和偏债型可交换债。

　　据金圆统一证券介绍，对于发行人来说，偏股偏债双品种混搭配售，可以在企业未来稀释一定股权的情况下，获得三倍规模的融资，满足发行人“惜售股票”的诉求。对于投资者来说，偏股偏债双品种混搭配售，可以在获得确定性固定收益时，通过偏股品种的期权价值，满足“固收+”的资产配置需要。

　　金圆统一证券投资银行部负责人王金波表示，作为独家主承销商，其公司在南山可交债上推陈出新，是市场首单混搭可交债项目，通过与发行人和投资者反复沟通，量身定制，在产品设计上达成了发行人和投资者的共识和共赢。