港股第二单SPAC并购交易方案出炉 Vision Deal与趣丸集团签署合并协议

　　上证报中国证券网讯（记者 黎灵希）12月8日，嘉御资本创始人兼董事长卫哲和易界DealGlobe，共同发起的特殊目的收购公司（SPAC）Vision Deal与趣丸集团订立合并协议。这是港股第二宗宣布方案的De-SPAC交易。

　　趣丸集团业务覆盖兴趣社交、人工智能、电子竞技等多元领域。弗若斯特沙利文数据显示，按2022年的收入计算，趣丸集团拥有国内最大的移动语音社交及移动游戏用户社交网络平台，在中国所有移动语音社交网络平台及面向移动游戏用户的社交网络平台中的市场份额分别达到13.4%及20.2%。

　　2022年，趣丸集团营收超34亿元人民币，同比增加29.30%，经调整净利润为6.66亿元人民币。

　　根据公告，Vision Deal及趣丸集团与PIPE投资者订立了PIPE投资协议，拟自PIPE投资者筹集的资金总额约为5.76亿港元。

　　此次，Vision Deal的PIPE投资机构中，有不少市场化财务投资机构及战略投资机构，如浙商资管、东方资管、粤财投资及三七互娱等。除机构外，Vision Deal与趣丸集团的合并还引进了多位PIPE个人投资者，包括来伊份创始人及董事长施永雷等。

　　资料显示，Vision Deal于2022年6月10日正式登陆港交所。嘉御资本创始人兼董事长卫哲是首批向港交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人，Vision Deal是港股第二家SPAC上市公司。

　　嘉御资本创始人兼董事长卫哲表示，趣丸集团创始人宋克和其团队凭借多年丰富的社交平台经验和创新研发能力，逐步打造出矩阵式产品体系和多元业务生态，让趣丸集团得以穿越周期实现逆势增长。相信此次De-SPAC的创新交易模式可以实现投资人、目标企业以及发起人等多方共赢。

　　易界DealGlobe创始人兼董事长冯林表示，趣丸集团的行业赛道和财务完全契合Vision Deal寻找优质标的的各项指标，期望在港股市场看到投资人对趣丸集团赋予信心的表现，相信其作为首批De-SPAC上市的公司将实现不错的投资回报与良好收购运作成效，会吸引更多全球投资机构参与投资，驱动香港SPAC产业蓬勃发展。